A semana encerrou impactada pela repercussão de um possível abrandamento na tensão comercial entre China e Estados Unidos. Por aqui, além do cenário internacional, investidores repercutiram os balanços divulgados na semana. O principal destaque do dia foi o Itaú, após desempenho sólido no primeiro trimestre deste ano. Porto Seguro, Petroreconcavo, Lojas Renner, Copel e Assaí também tiveram uma sessão exitosa.
No final do pregão desta sexta-feira (9), o dólar registrou um pequeno recuo (0,12%), cotado a R$ 5,6551. Na semana, a divisa ficou praticamente estável, acumulando baixa de apenas 0,02%. Já o Ibovespa superou mais uma vez a marca dos 137 mil pontos, mas não conseguiu mantê-la até o fechamento do mercado. Assim, o índice encerrou esta sexta com avanço de 0,21%, somando 136.511,88 pontos. Nesta semana, o Ibovespa acumulou 1,02% de acréscimo, sendo este o quinto ganha semanal consecutivo. Em Wall Street, o S&P 500 encerrou com decréscimo de 0,07%, enquanto Dow Jones sofreu um recuo de 0,29% e o Nasdaq manteve-se estável, sem recuos.
Dia de IPCA
Pela manhã, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que a inflação oficial medida pelo IPCA foi de 0,43% em abril, abaixo do 0,56% de março. Apesar da desaceleração, a taxa acumulada em 12 meses chegou a 5,53% em abril, ante 5,48% em março e bem acima da meta contínua perseguida pelo BC, de 3% — que tem margem de 1,5 ponto percentual p.p. –.
A divulgação também mostrou que a média dos núcleos de inflação avançaram 0,5% no último mês. Com isso, as taxas dos Depósitos Interfinanceiros (DIs) também aumentaram.
Encontro entre rivais
Na quinta-feira (8), Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, afirmou que espera ter negociações substanciais com a China e que não há condições de aumentar a tarifa sobre o país asiático, a qual é de 145%.
Em post na Truth Social, ele escreveu que uma taxa de 80% “parece correta” e que serie benéfico para os chineses que o país abrisse o mercado. “Mercados fechados não funcionam mais”, escreveu o presidente americano em sua rede social Truth Social, nesta sexta.
Diante de um cenário de conciliação, a divisa americana foi perdendo força no Brasil e no mundo. Ao fim do dia, o índice do dólar indicou recuo de 0,26%. Para João Oliveira, head da Mesa de Operações do Banco Moneycorp, e as negociações entre China e EUA forem bem-sucedidas, o dólar pode ter espaço para ceder ainda mais ante o real, para níveis mais próximos dos R$ 5,60 ou R$ 5,55.
Destaques
– ITAÚ UNIBANCO PN avançou 5,41%, para R$ 37,23, renovando máxima histórica após divulgar lucro de R$ 11,1 bilhões no primeiro trimestre, ligeiramente acima das previsões no mercado, com melhora em rentabilidade e eficiência. “As expectativas eram altas, mas o Itaú mais do que entregou”, afirmaram analistas do BTG Pactual. Em teleconferência, o presidente-executivo do banco, Milton Maluhy Filho, reiterou o guidance para o ano, enquanto afirmou que o Itaú continua trabalhando para entregar dividendos adicionais.
– PORTO SEGURO ON subiu 5,66%, tendo no radar o balanço do primeiro trimestre, com lucro líquido de R$832,3 milhões, alta de 27,8% sobre o desempenho de um ano antes, com aumento de 14,6% na receita total. O grupo segurador, que tem o Itaú como um dos principais acionistas, mostrou um índice de rentabilidade ROAE de 23,9% ante 20,9% no primeiro trimestre do ano passado e 20,3% nos últimos três meses de 2024. O indicador de eficiência operacional fechou março em 10,9% versus 11,4% no primeiro trimestre do ano passado.
– PETRORECONCAVO ON fechou em alta de 5,49%, em meio à repercussão dos dados do primeiro trimestre, mostrando lucro líquido de R$ 227,5 milhões, com Ebitda de R$ 423,8 milhões, bem como divulgação de produção média de 27,8 mil barris de óleo equivalente (boe) por dia em abril, crescimento de 0,5% em relação a março.
– LOJAS RENNER ON valorizou-se 4,92%, em meio à expansão de quase 55% no resultado operacional medido pelo Ebitda, que superou estimativas de analistas, bem como aceleração no crescimento nas vendas mesmas lojas para 10,8% e expansão em margem bruta. Executivos da varejista de moda afirmaram esperar um segundo trimestre melhor do que em 2024. Para analisas do Bradesco BBI, o “momentum” de curto prazo deve persistir, visto que o SSS tende a acelerar sequencialmente no segundo trimestre, dada a base comparável anual mais fácil.
– AZUL PN desabou 11,89%, sem alívio nas preocupações com a liquidez da companhia. No setor, GOL PN, que não está no Ibovespa, afundou 25,21%, após o conselho de administração aprovar proposta a ser submetida a assembleia de acionistas para um aumento de capital de até R$ 19,25 bilhões, uma das maiores operações do tipo já realizadas no país. O preço de emissão das ações no aumento de capital será de R$ 0,0002857142 por ação ordinária e R$ 0,01 por ação preferencial. Na véspera, o papel PN fechou cotado a R$ 1,19.
– MRV&CO ON despencou 11,22%, tendo no radar a divulgação pela construtora de um prejuízo líquido ajustado de R$ 262,9 milhões no primeiro trimestre, em desempenho pressionado pelo resultado negativo da operação americana Resia. Em termos consolidados, a receita operacional líquida da MRV&Co totalizou R$ 2,28 bilhões no período, em linha com a expectativa média de analistas em pesquisa da LSEG.
– CSN ON caiu 9,87%, após divulgar um prejuízo de R$ 731,6 milhões no primeiro trimestre, um aumento de 52% em relação ao resultado negativo do mesmo período de 2024 e bem acima do prejuízo de R$ 85 milhões dos três últimos meses do ano passado. A receita líquida teve alta anual de 12,3% no trimestre passado, para R$ 10,9 bilhões. A alavancagem financeira do grupo, uma preocupação constante dos investidores, subiu no período de 3,13 vezes para 3,33 vezes, apesar do forte crescimento no Ebitda — de 27,6% ano a ano no ajustado.
– PETZ ON perdeu 8,8%, conforme o lucro líquido ajustado despencou para R$ 1,06 milhão no primeiro trimestre, uma diminuição de 86,7% em relação ao período de janeiro a março de 2024. A empresa informou que enfrentou “desafios operacionais” no seu centro de distribuição, que operou com alta ocupação de estoque e acima de sua capacidade ideal ao longo do trimestre — e durante obra de expansão de sua área de armazenagem. A receita líquida da Petz somou R$ 839,2 milhões nos primeiros três meses do ano, expansão anual de 7,9%.
