Empresa de refeições pode levantar até R$ 550 mi para financiar operação
A Sapore está discutindo financiamento para uma nova oferta de aquisição da operadora de restaurantes International Meal Company Alimentation (IMC), disse ontem (8) uma fonte com conhecimento do assunto.
LEIA MAIS: Cade aprova fusão entre IMC e Sapore
A empresa de refeições corporativas não listada poderia levantar até R$ 550 milhões para financiar a oferta pela IMC, que é dona da marca de lanchonetes Frango Assado e da rede de restaurantes Viena, acrescentou a fonte, pedindo anonimato, já que as negociações são privadas.
Sapore e IMC não comentaram o assunto.
Uma oferta anterior da Sapore foi rejeitada pelo conselho da IMC em setembro, após desentendimentos na fase de auditoria do acordo. Na época, a Sapore propôs comprar 25% das ações em circulação da IMC a R$ 9,30 cada.
A nova oferta levaria a Sapore a comprar até 42% do capital da IMC a um preço de até R$ 8,50 por ação, segundo o jornal “Valor Econômico”, que divulgou as negociações ontem. Um segundo passo seria uma proposta para fundir as duas empresas.
Uma segunda fonte a par do assunto disse que as discordâncias no acordo anterior eram sobre o montante de crédito fiscal detido pela Sapore.
A Sapore discutiu recentemente uma potencial oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) com bancos de investimento, acrescentou a fonte.
