Grupo Ser Educacional assina contrato para aquisição das operações da Laureate no Brasil

Klaus Vedfelt/Getty Images

A negociação deve criar o quarto maior grupo de ensino superior do Brasil

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O Grupo Ser Educacional, um dos maiores conglomerados educacionais do país, anunciou hoje (13) a assinatura de contrato para incorporação dos negócios no Brasil da Rede Internacional de Universidades Laureate. O anúncio foi feito pelo grupo por meio de fato relevante. O negócio tem valor estimado em R$ 4 bilhões.

“O grupo sempre buscou crescer de forma orgânica e por meio de aquisições. A negociação traz benefícios para ambas as companhias e permitirá ao grupo Ser dar um passo grandioso na consolidação do setor educacional brasileiro”, disse em nota enviada à Forbes o CEO do Grupo Ser Educacional, Jânyo Diniz.

A negociação criará o quarto maior grupo de ensino superior do Brasil: um conglomerado com aproximadamente 450 mil estudantes de ensino presencial e à distância mais de 100 campi universitários, mais de 500 polos de ensino è distância e presença em 26 estados e no Distrito Federal.

A transação garante ao Grupo Ser Educacional 100% do capital social e votante de todos os ativos da Laureate em troca de um pagamento de R$ 1,7 bilhão. Além disso, a empresa comandada por Jânyo Diniz assumirá uma dívida líquida estimada em R$ 623 milhões.

Do outro lado, a Laureate receberá um equivalente de 44% das ações da nova companhia.

Depois que a transação for concluída, Janguiê Diniz continuará sendo o controlador da nova companhia, ele é o fundador e atual controlador do Grupo Ser Educacional. O paraibano irá possuir 32,1% da companhia, mantendo seu direito de voto como acionista principal e maior acionista individual.

Para que a operação possa ser finalizada, é preciso esperar a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Além disso, a Laureate pode aceitar propostas vinculantes superiores a efetivada pelo Grupo Ser Educacional apresentadas por terceiros interessados por um período de 30 dias.

Caso uma proposta desse tipo aconteça, o Grupo Ser Educacional tem a preferência de igualá-la. Se não houverem novas propostas, a transação está prevista para ser concluída até o final de 2021.

“A Laureate Brasil é referência de oferta de cursos na área de saúde, especialmente em Medicina, com mais de 800 vagas anuais. Concluindo a incorporação, iremos agregar 11 instituições de ensino ao nosso portfólio e ampliar nossa presença em quase todos os estados do Brasil, consolidando o grupo como um player nacional”, avaliou Jânyo Diniz.