3R Petroleum pede registro para IPO

A 3R Petroleum, companhia especializada na operação de campos maduros de petróleo, pediu hoje (1) autorização para realizar uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com o objetivo de levantar recursos para adquirir campos que estão sendo vendidos pela Petrobras, entre outros.

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Formada em fevereiro de 2014 pelos sócios Ricardo Savini e Daniel Soares, a 3R posteriormente agregou como acionistas um grupo de executivos brasileiros e noruegueses da indústria de petróleo por meio do veículo de investimentos DBO.

O fundo Starboard tem 52,3% do capital da 3R. O veículo da Starboard que tem participação no negócio tem entre os sócios o fundo de private equity Apollo.

Em maio, sócios da empresa emitiram R$ 708 milhões em debêntures, compradas pelo BTG Pactual. Com os recursos, a companhia comprou da Petrobras campos de exploração no Rio Grande do Norte: Macau, Aratum, Serra, Salina Cristal, Porto Carão e Lagoa Aroeira.

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A 3R contratou BTG Pactual, XP, Itaú BBA e Genial Investimentos para coordenar o IPO, que envolve apenas a venda de ações novas.

Com os recursos, a empresa pretende comprar mais campos de petróleo da Petrobras, pagar por aquisições já feitas e ampliar a posição de caixa no polo de Macau. (Com Reuters)

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