BK Brasil levanta R$ 510,3 mi em oferta de ações

A BK Brasil precificou oferta primária de ações com esforços restritos a R$ 10,80 por papel ontem (17), levantando R$ 510,3 milhões, que devem ser em parte destinados ao crescimento dos restaurantes Burger King e Popeyes.

O preço no follow-on saiu com um desconto de 6,9% em relação à cotação de fechamento da ação na véspera, de R$ 11,04.

Em razão da oferta, foram emitidos 47,25 milhões de papéis, o que fez com que o capital social da companhia passasse a R$ 1,46 bilhão, distribuídos em 275.355.447 ações ordinárias. A oferta base foi acrescida em 35% do total.

Além de retomar o plano de crescimento do Burger King e Popeyes via expansão e abertura de restaurantes, os recursos também devem ser aplicados na aceleração das iniciativas de transformação digital e remodelação de restaurantes existentes.

Itaú BBA e Santander Brasil são os coordenadores da operação, que terá sua liquidação na sexta-feira (20). (Com Reuters)

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