A operação, que será coordenada por Itaú BBA, UBS-BB e BTG Pactual, servirá para ajudar a empresa com sede em Aparecida de Goiânia (GO) a captar recursos para pesquisa e desenvolvimento, incluindo para projetos de monetização da base, aquisições de outras empresas e para reforço do capital de giro.
Fundada 1985 na esteira da Lei de Informática, que reservava a empresas brasileiras a produção e venda de computadores no país, a LG surgiu com foco em revenda de desses equipamentos.
“Apesar de acreditarmos já possuir uma posição consolidada nesse setor, acreditamos que ainda há espaço para crescimento, uma vez que o mercado brasileiro conta com um total de 37,8 milhões de trabalhadores formais (…) e atendemos apenas 3,9% desses trabalhadores”, afirma a LG no prospecto.
Acionistas individuais e o fundo Mont Blanc Brasil Partners, veículo de investimento gerido pela H.I.G. Capital, também vão vender participação no negócio dentro da oferta.
No ano passado, a empresa teve receita operacional líquida de R$ 116,2 milhões, alta de 6,16% em relação a 2019, com a margem Ebitda subindo um ponto percentual, para 23%.
O movimento da LG amplia a lista de empresas brasileiras de base tecnológica que têm se aproveitado do crescente interesse de investidores por papéis ligados a negócios com potencial de alto crescimento.
Só em 2021, já estrearam na B3 a fabricante de câmeras e equipamentos de segurança eletrônica e comunicação Intelbras; a Mosaico, dona dos sites de comparação de preços Zoom, Buscapé e Bondfaro; e a plataforma de venda de móveis Mobly. Na quarta será a vez da estreia do clube de assinatura de aplicativos Bemobi. (Com Reuters)
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