Laboratório Teuto contrata bancos para IPO, dizem fontes

O laboratório farmacêutico Teuto está se preparando para fazer uma oferta pública inicial de ações até meados do ano que pode movimentar mais de R$ 1 bilhão, disseram duas fontes familiarizadas com o assunto.

O Teuto, que pode se tornar a segunda farmacêutica listada na B3, contratou unidades de banco de investimento do JPMorgan Chase, Itaú Unibanco, Bradesco e Santander Brasil para coordenar a oferta, acrescentaram as fontes.

A farmacêutica disse em comunicado que não comenta especulações de mercado.

O Teuto, no qual a Pfizer já teve uma fatia de 40%, pretende usar os recursos arrecadados para novos investimentos e redução da dívida, acrescentou uma fonte.

Os acionistas controladores da empresa procuraram anteriormente um investidor para comprar uma participação minoritária depois que a Pfizer saiu de seu então altamente endividado empreendimento brasileiro por um pagamento simbólico de US$ 0,30 em 2017.

Em 2019, o Teuto, especializado em medicamentos genéricos e livres de indicação médica, faturou cerca de R$ 1 bilhão e teve lucro líquido de R$ 107 milhões em 2019.

A ação do Teuto ocorre em meio a uma explosão de negócios no fragmentado setor de saúde do Brasil. Em dezembro, a operadora de hospitais Rede D’Or apoiada pelo Carlyle e seus acionistas captaram R$ 11,4 bilhões.

A Hypera, empresa de maior porte do setor farmacêutico nacional, tem uma capitalização de mercado de aproximadamente R$ 20 bilhões.

A Blau Farmacêutica, outra companhia brasileira no setor, também entrou com um pedido de IPO, com o objetivo de levantar dinheiro para expandir suas operações na América Latina. (Com Reuters)

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