A oferta tem como coordenadores Itaú BBA, BTG Pactual, JPMorgan, Morgan Stanley e Santander Brasil e prevê distribuição inicial de 102 milhões de ações e um lote adicional de 35,7 milhões de papéis para atender eventual excesso de demanda.
LEIA MAIS: Tudo sobre finanças e o mercado de ações
Na sexta-feira (16), as ações da varejista dispararam em meio a especulações sobre uma oferta de ações da companhia, que confirmou ainda durante o pregão que avaliava um follow-on e que já havia engajado assessores financeiros. No fechamento, os papéis acusaram alta de 11,9%. Em 2021, acumulam elevação de 7,9%.
De acordo com o fato relevante, os recursos com a operação serão destinados ao desenvolvimento e fortalecimento do ecossistema de moda e lifestyle da companhia por meio de iniciativas orgânicas e/ou inorgânicas.
Também devem ser aplicados na continuidade da digitalização de processos e desenvolvimento do canal omnichannel, além da construção de novo centro de distribuição, expansão das lojas físicas e serviços financeiros. A Lojas Renner ainda cita que os recursos darão flexibilidade para realizar investimentos – orgânicos e/ou inorgânicos. (com Reuters)
Siga FORBES Brasil nas redes sociais:
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn
Siga Forbes Money no Telegram e tenha acesso a notícias do mercado financeiro em primeira mão
Tenha também a Forbes no Google Notícias.