Smartfit pode levantar R$ 3,3 bilhões em IPO

A rede de academias e escolas de dança Smartfit disse que pode levantar cerca de R$ 2,250 bilhões com a venda de ações em uma oferta pública inicial (IPO), de acordo com um prospecto preliminar divulgado na noite de ontem (22)

Essa estimativa é baseada em um preço por ação de R$ 22,50, que está no meio de uma faixa estimada entre R$ 20 e R$ 25 por papel, segundo o documento. Assim, a oferta poderá girar até R$ 2,5 bilhões no topo da faixa. Levando em conta os lotes adicionais e suplementar, esse valor pode ir a R$ 3,375 bilhões.

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O preço do negócio será definido em 12 de julho, e os recursos serão usados para expandir os negócios.

A emissão poderá ser elevada em 20% de ações adicionais, além de um lote suplementar de 15% do total inicial, caso exista demanda.

Itaú BBA, Morgan Stanley, Santander Brasil, BTG Pactual e ABC Brasil são os coordenadores da oferta, que envolverá inicialmente distribuição primária de 100 milhões de ações. Mais ações podem ser vendidas como parte da oferta, dependendo das condições do mercado, disse Smartfit. (Com Reuters)

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