Forbes Radar: Enauta, GPA, Embraer, Neogrid, Petrobras e outros destaques corporativos

21 de julho de 2021

No Forbes Radar de hoje (21), empresas abrem temporada de balanço e anunciam lucro líquido. A Netflix registrou lucro líquido de US$ 1,35 bilhão no segundo trimestre, alta de 87,9% contra o mesmo período de 2020, já a United Airlines registrou prejuízo de US$ 434 milhões entre abril e junho, queda de 73% em relação ao três meses do ano passado.

Ao mesmo tempo, no cenário doméstico, a Indústria Romi apresentou lucro líquido de R$ 42,8 milhões no 2º trimestre e a Neoenergia apontou lucro líquido de R$ 1 bilhão no mesmo período.

Enquanto isso, no universo dos IPOs, a OncoClínicas lançou sua oferta com intervalo indicativo de preço que vai de R$ 22,21 a R$ 30,29, podendo levantar R$ 3,5 bilhões, a Multilaser movimentou R$ 2,2 bilhões e os pequenos investidores podem reservar os papéis da Raízen a partir desta quarta-feira.

Veja estes e outros destaques corporativos do dia:

Neoenergia (NEOE3)

O lucro líquido da elétrica Neoenergia atingiu R$ 1 bilhão no segundo trimestre de 2021, salto de 137% em relação a igual período do ano anterior (R$ 432 milhões), impulsionado pela recuperação do mercado após medidas mais rígidas para contenção da Covid-19, informou a empresa ontem (20).

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, na sigla em português) da companhia, controlada pela espanhola Iberdrola, avançou 108% no trimestre até junho, para R$ 2,3 bilhões.

A elétrica, que possui operações de geração, distribuição e transmissão, reportou ainda receita de R$ 9,53 bilhões no segundo trimestre, alta de 45% na comparação anual.

“Registramos resultados bastante consistentes”, disse em nota o CEO da empresa, Mario Ruiz-Tagle. “A performance da Neoenergia é reflexo da recuperação do mercado, após um período de maior isolamento, em função da pandemia de Covid-19”, acrescentou.

Ele chamou atenção para esforços em aspectos como o combate a perdas, citando especialmente as distribuidoras Coelba e Celpe, e afirmou que a arrecadação e a energia injetada também foram destaques no trimestre.

A Neoenergia ainda relatou o Capex de R$ 3,5 bilhão no primeiro semestre do ano, alta de 51% ante mesmo período de 2020, puxados principalmente pelas áreas de transmissão e energias renováveis, “onde temos entregas importantes para este e o próximo ano”, segundo Ruiz-Tagle.

Desktop (DESK3)

A provedora de internet por fibra óptica Desktop precificou ontem (19) oferta inicial de ações a R$ 23,50 por papel, segundo informações da CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

O preço ficou perto do piso da faixa estimativa que ia de R$ 23 a R$ 28.

De acordo com o prospecto definitivo da operação, foram vendidas inicialmente 30.435.000 ações ordinárias no âmbito da oferta primária, totalizando R$ 715,2 milhões. Esse montante pode superar R$ 800, com a colocação do lote suplementar, de até 4,5 milhões de papéis.

A Makalu Brasil Partners, que administra a participação do controlador da companhia, o fundo norte-americano HIG Capital, e outros acionistas optaram em não vender ações no IPO, o que poderia ter elevado o volume da oferta em até 6 milhões de ações.

Os recursos com a oferta serão destinados para crescimento orgânico, aquisições estratégicas e aumento de posição de caixa.

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Cemig (CMIG4)

A estatal mineira Cemig planeja vender sua participação nas hidrelétricas de Santo Antônio e Belo Monte, além de sua fatia na Renova Energia, em busca de resgatar parte do que foi investido nesses ativos e trazer o foco da companhia ao Estado de Minas Gerais, afirmou à Reuters o governador mineiro, Romeu Zema (Novo).

Tais ativos, segundo o governador, não dão retorno financeiro à companhia, que precisa se capitalizar para fazer frente aos investimentos necessários em Minas Gerais.

A venda desses ativos se somaria ao processo já em curso de alienação da participação da Cemig na transmissora de energia elétrica Taesa, avaliada em cerca de R$ 2 bilhões, segundo Zema. O desinvestimento na Taesa encontra desafios, mas poderá ser concluído neste ano, acrescentou.

“Minas precisa de uma empresa bem equipada, renovada, para atender Minas como precisa ser. O destaque é na eletrificação rural que hoje é toda monofásica e vamos levar para trifásico. O produtor rural de Minas liga TV e geladeira, mas se quiser ligar um equipamento não tem energia”, afirmou Zema, em uma entrevista na semana passada.

Neogrid (NGRD3)

A empresa de tecnologia Neogrid comunicou ontem (20) que assinou acordo para a aquisição de uma participação de 24,14% na Horus, empresa de SaaS (software as a service) para indústria e varejo.

A estruturação da operação envolve aumento de capital e aquisição de participação societária, em que R$ 6 milhões serão destinados ao caixa da Horus para projetos de expansão e R$ 1 milhão serão pagos aos acionistas vendedores.

O contrato também envolve opções de compra de participação societária pela Neogrid para deter 51% e 100% da Horus, com vencimentos em 18 e 30 meses, respectivamente.

A Horus possui soluções para entregar insights estratégicos sobre o perfil e hábitos dos consumidores, criando uma plataforma de dados de consumo, incluindo preços, produtos, marcas, categorias, volume e presença no ponto de venda.

Petrobras (PETR4)

A Petrobras recebeu ofício do Ministério de Minas e Energia com indicações para a composição da chapa da União para cargos no conselho de administração da empresa, cuja eleição ocorrerá na próxima Assembleia Geral Extraordinária (AGE), informou a petroleira em fato relevante.

O ofício prevê a recondução de Eduardo Bacellar Leal Ferreira à presidência do conselho, bem como a recondução de Joaquim Silva e Luna, atual presidente-executivo da estatal, à sua posição no colegiado.

Também foram apontadas as reconduções de Ruy Flaks Schneider, Sonia Julia Sulzbeck Villalobos (para vaga destinada ao Ministério da Economia), Márcio Andrade Weber, Murilo Marroquim de Souza e Cynthia Santana Silveira (selecionada em lista tríplice elaborada por empresa especializada).

Houve ainda a indicação de Carlos Eduardo Lessa Brandão para cargo de conselheiro, também como nome selecionado em lista tríplice elaborada por empresa especializada.

A companhia já havia recebido, no último dia 7, as indicações de acionistas minoritários para o conselho.

A realização de uma nova assembleia para eleição de cargos no colegiado ocorre após a renúncia do conselheiro Marcelo Gasparino da Silva, representante de minoritários, que havia sido eleito em AGE em abril.

Focus Energia (POWE3)

A Focus Energia informou ontem (20) que fechou contrato com a Trina Solar para o fornecimento de módulos fotovoltaicos ao Projeto Futura 1, empreendimento com 22 parques de energia solar que está sendo desenvolvido pela companhia.

O contrato com a Trina Solar subsititui acordo anterior que a Focus mantinha com a Risen Energy para os serviços. Segundo fato relevante publicado pela Focus, a alteração do fornecedor faz parte de plano de contingência para mitigar riscos e garantir o cumprimento do cronograma do projeto.

A empresa disse que houve negativa da Risen Energy em cumprir condições acordadas em contrato. “Em última instância, [isso] poderia colocar em risco o cronograma do projeto num momento sensível para o país e para toda a sociedade brasileira diante do cenário hídrico atual”, afirmou a empresa.

A Focus acrescentou que, considerando o novo contrato, o Capex do projeto será de R$ 2,74 bilhões. O montante não considera “eventuais indenizações provenientes da relação contratual com o antigo fornecedor”, concluiu a empresa, que disse estar tomando medidas jurídicas cabíveis.

Multilaser (MLAS3)

A oferta inicial de ações da empresa de produtos eletrônicos Multilaser saiu a R$ 11,10 cada, perto do piso da faixa estimada pelos coordenadores, de R$ 10,80 a R$ 13,00 por papel, de acordo com informações registradas na Comissão de Valores Mobiliários.

A operação envolveu a venda de 198 milhões ações, movimentando R$ 2,2 bilhões. Desse total, cerca de R$ 1,9 bilhão correspondem à oferta base. Como a operação envolve apenas a venda de ações novas, os recursos devem ir para o caixa da companhia, que pretende usá-los para reforçar o caixa, pagar dívidas e fazer aquisições.

A Multilaser diz deter 65% do mercado de pendrives, 39% dos cartões de memória no país e fabrica também smartphones, notebooks e acessórios de computador e para esportes e saúde, além de equipamentos de áudio e vídeo, segurança eletrônica e brinquedos, entre outros.

Caixa Seguridade (CXSE3)

A Caixa informou que subiu para 268 o número de novas agências que deverão ser abertas em todo país até o final de 2021, sendo 168 unidades focadas no varejo e outras 100 especializadas no agronegócio. Além do plano também prever contratar 10 mil novos funcionários.

O projeto depende da aprovação do Ministério da Economia.

Raízen (RAIZ4)

Começa hoje (20) o período de reserva de ações da Raízen para pequenos investidores. A faixa indicativa de preço está entre R$ 7,40 a R$ 9,60. Considerando o lote adicional e o suplementar, a empresa pode levantar R$ 10,5 bilhões.

O preço do ativo será definido em 3 de agosto, no dia seguinte após o fim do período de reserva de papéis, e a estreia na B3 está prevista para 5 de agosto.

Eletrobras (ELET6)

A Eletrobras aprovou a contratação de operações de créditos de longo prazo de até R$ 1,6 bilhão por Furnas, sem prestação de garantias. Os recursos serão destinados ao programa de investimento entre 2021 e 2022 e à amortização de contratos mais onerosos.

A operação será junto aos bancos da Amazônia, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil.

OncoClínicas (ONCO3)

A OncoClínicas lançou seu IPO. A faixa indicativa de preço vai de R$ 22,21 a R$ 30,29. Considerando o meio desse intervalo e a oferta-base de 135 milhões de ações, a operação pode movimentar R$ 3,5 bilhões.

Os recursos da oferta serão usados para: aquisições em andamento (40%); futuras aquisições (35%); projetos de investimento (15%); e capital de giro (10%).

Netflix (NFLX34)

A Netflix registrou lucro líquido de US$ 1,35 bilhão no segundo trimestre, alta de 87,9% contra 2020 (US$ 720 milhões). O crescimento é fruto de uma “perda não realizada” de US$ 63 milhões, relacionada ao efeito cambial de uma dívida em euros, declarou a empresa de streaming de filmes.

Entre abril e junho a base de assinantes da Netflix somou 209,2 milhões de pessoas, crescimento de 8,4% contra o ano anterior.

A companhia espera uma aceleração para 3,5 milhões de novos usuários no terceiro trimestre de 2021, enquanto o lucro pode avançar para US$ 1,56 bilhão.

Oi (OIBR3)

A Oi informou o início do road show para uma captação de US$ 880 milhões. US$ 700 milhões serão usados para o efinanciamento de debêntures que vencem em janeiro de 2022, já o restante deve ser destinado para gastos corporativos gerais. A operação deve ser concluída ainda esta semana e, até o momento, não há yield indicativo.

A Comissão de Valores Mobiliários também encerrou o processo administrativo sancionador CVM SEI 19957.004559/2020-90 que obrigou a a diretora de Finanças e Relações com Investidores da Oi, Camille Loyo Faria, a pagar R$ 360 mil.

O PAS CVM SEI 19957.004559/2020-90 foi instaurado pela Superintendência de Relações com Empresas, que culpou Camille Loyo Faria por não ter divulgado um fato relevante em 20 de janeiro de 2020, quando houve uma oscilação atípica nos negócios da companhia.

Humberg AgriBrasil (GRAO3)

A Humberg AgriBrasil registrou seu IPO com faixa indicativa de preço vai de R$ 7,70 a R$ 10,06. Considerando o meio do intervalo e a oferta-base de 25 milhões de ações, a operação pode levantar R$ 230,649 milhões.

Os recursos da oferta primária serão usados para: expansão das atividades (70%); otimização da estrutura de capital (25%); e investimentos em modernização tecnológica (5%).

A oferta-base será inteiramente primária, quando os recursos vão para o caixa da empresa, mas há a possibilidade de uma fatia secundária.

A precificação dos papéis será em 11 de agosto e a estréia está prevista para 13 de agosto.

United Airlines (U1AL34)

A United Airlines registrou prejuízo de US$ 434 milhões no segundo trimestre deste ano, queda de 73% em relação ao mesmo período de 2020. A companhia informou que esse movimento é fruto das perdas decorrentes causadas pela pandemia.

Com o avanço da vacinação e a retomada das viagens, a companhia espera retomar o lucro e recuperar totalmente os valores até 2023.

Grupo Soma (SOMA3)

O Grupo Soma anunciou que precificou um follow-on em oferta restrita com o objetivo de ambipar o capital social da companhia – o papel será R$ 19,20. Considerando as 46 milhões de novos ativos, a empresa levantará R$ 883 milhões.

Com essa operação, o capital social do Grupo Soma passará a ser R$ 2,5 bilhões, dividido em 527 milhões de ações.

Banco do Brasil (BBAS3)

O Banco do Brasil elegeu Jayme Pinto Junior para o cargo de diretor de comércio exterior e corporate bank e Pedro Bramont para o cargo de diretor de negócios digitais.

Indústrias Romi (ROMI3)

A Indústria Romi apresentou lucro líquido de R$ 42,8 milhões no segundo trimestre, 106,4% acima dos R$ 20,74 milhões registrados no trimestre anterior e 277% superior aos R$ 11,36 milhões reportados em 2020.

Embraer (EMBR3)

A Embraer entregou um total de 34 jatos no segundo trimestre de 2021, sendo 14 comerciais e 20 executivos (12 leves e oito grandes). Em 30 de junho de 2021, a carteira de pedidos totalizava US$ 15,9 bilhões, o que significa um aumento de 12% em relação à do primeiro trimestre.

GPA (PCAR3)

O conselho de administração da GPA aprovou a realização de sua 5ª emissão de notas promissórias, em duas séries, a primeira série com prazo de vencimento de quatro anos e a segunda com prazo de vencimento de cinco anos. A companhia irá levantar R$ 1 bilhão, dividido em R$ 500 milhões para cada operação. Os esforços serão em oferta restrita.

Enauta (ENAT4)

A Enauta informou o retorno da operação de um dos dois poços produtores do Campo de Atlanta que apresentaram falha no sistema de bombeio.

O Sistema de Produção do Campo de Atlanta conta com três poços produtores, desenhados para operar com bombas dentro dos poços ou com bombas localizadas no leito marinho.

(Com Reuters)

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