SmartFit precifica IPO a R$ 23 por ação

A SmartFit precificou seu IPO (Oferta Pública Inicial, na sigla em inglês) a R$ 23 cada ontem (12), segundo ata do conselho de administração da rede de academias enviada à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

O preço ficou praticamente no centro da faixa estimada de R$ 20 a R$ 25 e confirma reportagem da Reuters publicada na véspera. Os papéis começam a ser negociados no segmento Novo Mercado da B3 amanhã (14), sob o código ‘SMFT3’

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Segundo a ata, houve subscrição da totalidade da oferta base de 100 milhões de ações, totalizando R$ 2,3 bilhões. Após a oferta, o capital social da companhia passou para R$ 2,625 bilhões, dividido em 571.242.289 ações.

A empresa planeja usar os recursos do IPO principalmente para abrir novas unidades e também para adquirir redes de academias adicionais.

Itaú BBA, Morgan Stanley, BTG Pactual, Santander Brasil e Banco ABC Brasil são os coordenadores do IPO. (com Reuters)

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