No Forbes Radar de hoje (21), o destaque para as empresas Superbid e Verzani & Sandrini registram seus pedidos de IPO (oferta inicial de ações) à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Com os planos de entrada na bolsa, o grupo de leilões online Superbid espera desenvolver sua fintech e para pagar dívidas bancárias.
Ainda neste Radar, Petrobras divulga destaques de produção e venda no terceiro trimestre do ano, Tesla tem receita trimestral em linha com as expectativas de Wall Street e Embraer entrega 30 novos jatos, sendo nove comerciais e 21 executivos.
Veja estes e outros destaques corporativos do dia:
Embraer (EMBR3)
Também durante o terceiro trimestre de 2021, no segmento de aviação executiva, a empresa entregou seu jato executivo de número 1.500. A aeronave, um Phenom 300E, jato leve mais vendido por nove anos consecutivos, foi entregue à Haute Aviation, empresa suíça que atua nos segmentos de fretamento, corretagem e gerenciamento de aeronaves.
No segmento de aviação comercial, a Embraer anunciou a venda de 16 novos jatos E175 para a SkyWest, para operar para a Delta Air Lines, se somando aos 71 jatos do modelo que a SkyWest já opera para a companhia aérea. O valor do contrato, que está incluído na carteira de pedidos da Embraer do terceiro trimestre, é de US$ 798,4 milhões, com base no preço de lista.
No segmento de Serviços e Suporte, a Porter Airlines assinou um pacote de suporte de pós-venda com a empresa, por até 20 anos, para a frota de aeronaves comerciais E2.
O grupo de leilões online Superbid pediu registro para IPO (oferta inicial de ações) em busca de recursos no mercado para financiar seu plano de expansão. Criado em 1999, o Superbid tem plataforma própria de leilões e aluga infraestrutura para transações feitas por terceiros na venda de produtos que incluem desde automóveis retomados por bancos e seguradoras a imóveis e equipamentos industriais.
Em 2007, iniciou operações no exterior, começando pela Argentina, movimento que depois chegou também a Chile, Colômbia e Peru. As operações internacionais, que representam cerca de 30% do faturamento total, devem incluir em breve operações no Paraguai e Uruguai.
No prospecto preliminar da oferta apresentado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a companhia afirma que por meio de seus sistemas foram transacionados cerca de R$ 1,63 bilhão em 2020. Nos primeiros nove meses deste ano, foram computados outros R$ 1,33 bilhão em vendas.
Além disso, atuais acionistas da companhia, que incluem sócios do tradicional grupo leiloeiro Sodré Santoro, planejam vender uma fatia no negócio.
Petrobras (PETR4)
A Petrobras divulgou na noite de ontem (20) os destaques de produção e venda no terceiro trimestre do ano. A produção média de óleo, LGN e gás natural teve alta de 1,2% acima do trimestre anterior. A produção no pré-sal totalizou 71% da produção total da Petrobras, contra 67% registrados no mesmo trimestre em 2020.
Braskem (BRKM5)
A Braskem anunciou hoje (21) que sua controlada indireta Braskem Idesa (“BI”) obteve as aprovações societárias necessárias quanto ao contrato de fornecimento de etano e construção de um terminal de importação de etano, no México.
Recentemente, BI concluiu o seu plano de refinanciamento de dívida, com a substituição do saldo remanescente de US$ 1,35 bilhão do Project Finance por novas dívidas em formato corporativo, com perfil alongado, aumentando o seu prazo médio de endividamento para 9 anos
Verzani & Sandrini
O grupo especializado na prestação de serviços de limpeza e de segurança patrimonial Verzani & Sandrini pediu registro para IPO (oferta inicial de ações), em busca de recursos para seguir crescendo via aquisição de rivais menores.
No prospecto preliminar da oferta apresentado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a empresa que também se apresenta como V&S afirma que tem cerca de 50 mil funcionários e 1.400 clientes.
Fundada em 1967 e com sede em Santo André, na Grande São Paulo, a V&S vem desde 2018 crescendo num mercado altamente fragmentado no Brasil. A empresa comprou oito rivais de menor porte, após ter admitido como sócia a gestora Neo Investimentos. No ano passado, abrigou também na sociedade a Kinea, braço de private equity do Itaú Unibanco.
No IPO, que será coordenado por Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, UBS-BB e Bradesco BBI, a companhia pretende usar os recursos da venda de ações novas para fazer “aquisições estratégicas”. Atuais acionistas do grupo, incluindo membros da família fundadora, também pretendem vender uma fatia no negócio.
PayPal (PYPL34)
O preço ofertado representa um prêmio de 26% em relação ao valor de fechamento da ação do Pinterest ontem (20), de US$ 55,58.
A PayPal planeja financiar a aquisição principalmente por meio de ações, disseram as fontes. O boom gerado no comércio eletrônico nos últimos meses por causa das medidas de isolamento social ajudou a elevar o valor das ações da PayPal em cerca de 36%, dando à empresa um valor de mercado de quase US$ 320 bilhões.
As ações do PayPal caíam cerca de 3,5% ontem (20), enquanto os papeis da Pinterest subiam mais de 10%, para US$ 61,55. As ações da Pinterest, porém, acumulam desvalorização de 16% este ano.
A CCR comunicou na noite de ontem (20) aos seus acionistas que sua controlada Concessionária do Bloco Sul teve contrato de concessão de serviços públicos firmado com a Agência Nacional de Aviação Civil.
O objetivo da concessão consiste na ampliação e manutenção da infraestrutura aeroportuária dos aeroportos de Curitiba (PR), em São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu (PR), Londrina (PR), Bacacheri (PR), Navegantes (SC), Joinville (SC), Pelotas (RS), Uruguaiana (RS) e Bagé (RS), pelos próximos de 30 anos.
O Bloco Sul conta com 9 aeroportos, com um total de aproximadamente 12,4 milhões de passageiros em 2019, e 4,8 milhões em 2020, segundo a Infraero.
A Tesla divulgou ontem (20) receita trimestral praticamente em linha com as expectativas de Wall Street, impulsionada por vendas recordes.
A companhia, montadora de veículos mais valiosa do mundo, desafiou a pandemia e a escassez global de chips, registrando receita recorde pelo quinto trimestre consecutivo, ajudada pelo início da produção de sua fábrica na China.
A companhia teve receita de US$ 13,76 bilhões, ante US$ 8,77 bilhões no terceiro trimestre do ano passado. Analistas, em média, esperavam receita de cerca de US$ 13,63 bilhões, segundo dados da Refinitiv.
“Uma variedade de desafios, incluindo escassez de semicondutores, congestionamento em portos e blackouts, têm impactado nossa capacidade de manter as fábricas operando em plena velocidade”, disse a Tesla.
Renault (RNO)
A montadora francesa Renault deve produzir cerca de 300 mil veículos a menos neste ano devido à escassez de chips, um impacto muito maior do que o estimado anteriormente.
“As previsões mudam o tempo todo, mas o déficit ficará entre 300 mil e 400 mil veículos”, disse uma das fontes. As outras duas fontes disseram que esse número pode ficar entre 350 mil e 380 mil veículos a menos.
Ontem, o grupo de lobby automotivo PFA disse que a escassez de chips atingiu o pior momento possível, enquanto as montadoras se recuperam das interrupções durante a pandemia e passam a produzir veículos totalmente elétricos. Ele disse que as restrições de fornecimento de chips podem se estender até 2022.
A Renault disse que os veículos elétricos seriam responsáveis por até 90% de suas vendas até 2030, mas a escassez de componentes forçou as montadoras em todo o mundo a cortar ou mesmo suspender a produção.
Udemy
A Udemy, que cresceu rápido nos últimos 18 meses com o aumento da demanda por aprendizado online durante a pandemia, definiu ontem (20) os termos de seu IPO (oferta inicial de ações), visando uma avaliação de até US$ 4 bilhões.
A empresa é a mais recente em uma série de empresas de educação online que buscam recursos no mercado, após a Coursera e a Nerdy terem se listado neste ano.
A empresa, que oferece mais de 183.000 cursos em 75 idiomas em mais de 180 países, no início deste ano lançou uma assinatura direta ao consumidor que ainda está em modo de teste beta. Morgan Stanley e JPMorgan são os coordenadores da oferta. A Udemy planeja listar na Nasdaq sob o ticker “UDMY”.
AutoStore (AUTO)
A firma norueguesa de robótica AutoStore disse na quarta-feira que fixou o preço de sua oferta pública inicial de ações (IPO) em 31 coroas norueguesas por papel, o que avalia a companhia em 103,5 bilhões de coroas (US$ 12,4 bilhões).
“O dinheiro que recebermos com o IPO será usado principalmente para reduzir dívida para um nível mais normal para uma empresa de capital aberto”, disse o presidente-executivo, Karl Johan Lier, à Reuters.
Fundada em 1996, a AutoStore possui 20 mil robôs implantados em mais de 35 países para automatizar depósitos. A empresa, cujos clientes incluem ASDA, Gucci e Lufthansa, usa robôs para armazenar e recuperar produtos, permitindo que os clientes armazenem quatro vezes seu estoque no mesmo espaço.
Em abril, a SoftBank comprou uma participação de 40% na empresa norueguesa por US$ 2,8 bilhões, avaliando a AutoStore em cerca de US$ 7 bilhões na época.
As ações europeias fecharam numa máxima em seis semanas ontem (20), com os fortes resultados da Nestlé impulsionando papéis de empresas de alimentos e ajudando a compensar perdas depois de uma série de balanços corporativos decepcionantes, incluindo os do grupo de luxo Kering e da fabricante de chips ASML.
A gigante suíça de alimentos Nestlé avançou 2,7%, depois de divulgar perspectiva otimista de vendas, uma vez que as fortes vendas de café e a alta dos preços elevaram as vendas orgânicas em 6,5% no terceiro trimestre.
No Forbes Radar de hoje (21), o destaque para as empresas Superbid e Verzani & Sandrini registram seus pedidos de IPO (oferta inicial de ações) à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).
Com os planos de entrada na bolsa, o grupo de leilões online Superbid espera desenvolver sua fintech e para pagar dívidas bancárias.
Ainda neste Radar, Petrobras divulga destaques de produção e venda no terceiro trimestre do ano, Tesla tem receita trimestral em linha com as expectativas de Wall Street e Embraer entrega 30 novos jatos, sendo nove comerciais e 21 executivos.
Veja estes e outros destaques corporativos do dia:
Embraer (EMBR3)
Também durante o terceiro trimestre de 2021, no segmento de aviação executiva, a empresa entregou seu jato executivo de número 1.500. A aeronave, um Phenom 300E, jato leve mais vendido por nove anos consecutivos, foi entregue à Haute Aviation, empresa suíça que atua nos segmentos de fretamento, corretagem e gerenciamento de aeronaves.
No segmento de aviação comercial, a Embraer anunciou a venda de 16 novos jatos E175 para a SkyWest, para operar para a Delta Air Lines, se somando aos 71 jatos do modelo que a SkyWest já opera para a companhia aérea. O valor do contrato, que está incluído na carteira de pedidos da Embraer do terceiro trimestre, é de US$ 798,4 milhões, com base no preço de lista.
No segmento de Serviços e Suporte, a Porter Airlines assinou um pacote de suporte de pós-venda com a empresa, por até 20 anos, para a frota de aeronaves comerciais E2.
O grupo de leilões online Superbid pediu registro para IPO (oferta inicial de ações) em busca de recursos no mercado para financiar seu plano de expansão. Criado em 1999, o Superbid tem plataforma própria de leilões e aluga infraestrutura para transações feitas por terceiros na venda de produtos que incluem desde automóveis retomados por bancos e seguradoras a imóveis e equipamentos industriais.
Em no2007, iniciou operações no exterior, começando pela Argentina, movimento que depois chegou também a Chile, Colômbia e Peru. As operações internacionais, que representam cerca de 30% do faturamento total, devem incluir em breve operações no Paraguai e Uruguai.
No prospecto preliminar da oferta apresentado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a companhia afirma que por meio de seus sistemas foram transacionados cerca de R$ 1,63 bilhão em 2020. Nos primeiros nove meses deste ano, foram computados outros R$ 1,33 bilhão em vendas.
Além disso, atuais acionistas da companhia, que incluem sócios do tradicional grupo leiloeiro Sodré Santoro, planejam vender uma fatia no negócio.
Petrobras (PETR4)
A Petrobras divulgou na noite de ontem (20) os destaques de produção e venda no terceiro trimestre do ano. A produção média de óleo, LGN e gás natural teve alta de 1,2% acima do trimestre anterior. A produção no pré-sal totalizou 71% da produção total da Petrobras, contra 67% registrados no mesmo trimestre em 2020.
Braskem (BRKM5)
A Braskem anunciou hoje (21) que sua controlada indireta Braskem Idesa (“BI”) obteve as aprovações societárias necessárias quanto ao contrato de fornecimento de etano e construção de um terminal de importação de etano, no México.
Recentemente, BI concluiu o seu plano de refinanciamento de dívida, com a substituição do saldo remanescente de US$ 1,35 bilhão do Project Finance por novas dívidas em formato corporativo, com perfil alongado, aumentando o seu prazo médio de endividamento para 9 anos
Verzani & Sandrini
O grupo especializado na prestação de serviços de limpeza e de segurança patrimonial Verzani & Sandrini pediu registro para IPO (oferta inicial de ações), em busca de recursos para seguir crescendo via aquisição de rivais menores.
No prospecto preliminar da oferta apresentado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a empresa que também se apresenta como V&S afirma que tem cerca de 50 mil funcionários e 1.400 clientes.
Fundada em 1967 e com sede em Santo André, na Grande São Paulo, a V&S vem desde 2018 crescendo num mercado altamente fragmentado no Brasil. A empresa comprou oito rivais de menor porte, após ter admitido como sócia a gestora Neo Investimentos. No ano passado, abrigou também na sociedade a Kinea, braço de private equity do Itaú Unibanco.
No IPO, que será coordenado por Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America, UBS-BB e Bradesco BBI, a companhia pretende usar os recursos da venda de ações novas para fazer “aquisições estratégicas”. Atuais acionistas do grupo, incluindo membros da família fundadora, também pretendem vender uma fatia no negócio.
PayPal (PYPL34)
O preço ofertado representa um prêmio de 26% em relação ao valor de fechamento da ação do Pinterest ontem (20), de US$ 55,58.
A PayPal planeja financiar a aquisição principalmente por meio de ações, disseram as fontes. O boom gerado no comércio eletrônico nos últimos meses por causa das medidas de isolamento social ajudou a elevar o valor das ações da PayPal em cerca de 36%, dando à empresa um valor de mercado de quase US$ 320 bilhões.
As ações do PayPal caíam cerca de 3,5% ontem (20), enquanto os papeis da Pinterest subiam mais de 10%, para US$ 61,55. As ações da Pinterest, porém, acumulam desvalorização de 16% este ano.
A CCR comunicou na noite de ontem (20) aos seus acionistas que sua controlada Concessionária do Bloco Sul teve contrato de concessão de serviços públicos firmado com a Agência Nacional de Aviação Civil.
O objetivo da concessão consiste na ampliação e manutenção da infraestrutura aeroportuária dos aeroportos de Curitiba (PR), em São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu (PR), Londrina (PR), Bacacheri (PR), Navegantes (SC), Joinville (SC), Pelotas (RS), Uruguaiana (RS) e Bagé (RS), pelos próximos de 30 anos.
O Bloco Sul conta com 9 aeroportos, com um total de aproximadamente 12,4 milhões de passageiros em 2019, e 4,8 milhões em 2020, segundo a Infraero.
A Tesla divulgou ontem (20) receita trimestral praticamente em linha com as expectativas de Wall Street, impulsionada por vendas recordes.
A companhia, montadora de veículos mais valiosa do mundo, desafiou a pandemia e a escassez global de chips, registrando receita recorde pelo quinto trimestre consecutivo, ajudada pelo início da produção de sua fábrica na China.
A companhia teve receita de US$ 13,76 bilhões, ante US$ 8,77 bilhões no terceiro trimestre do ano passado. Analistas, em média, esperavam receita de cerca de US$ 13,63 bilhões, segundo dados da Refinitiv.
“Uma variedade de desafios, incluindo escassez de semicondutores, congestionamento em portos e blackouts, têm impactado nossa capacidade de manter as fábricas operando em plena velocidade”, disse a Tesla.
Renault (RNO)
A montadora francesa Renault deve produzir cerca de 300 mil veículos a menos neste ano devido à escassez de chips, um impacto muito maior do que o estimado anteriormente.
“As previsões mudam o tempo todo, mas o déficit ficará entre 300 mil e 400 mil veículos”, disse uma das fontes. As outras duas fontes disseram que esse número pode ficar entre 350 mil e 380 mil veículos a menos.
Ontem, o grupo de lobby automotivo PFA disse que a escassez de chips atingiu o pior momento possível, enquanto as montadoras se recuperam das interrupções durante a pandemia e passam a produzir veículos totalmente elétricos. Ele disse que as restrições de fornecimento de chips podem se estender até 2022.
A Renault disse que os veículos elétricos seriam responsáveis por até 90% de suas vendas até 2030, mas a escassez de componentes forçou as montadoras em todo o mundo a cortar ou mesmo suspender a produção.
Udemy
A Udemy, que cresceu rápido nos últimos 18 meses com o aumento da demanda por aprendizado online durante a pandemia, definiu ontem (20) os termos de seu IPO (oferta inicial de ações), visando uma avaliação de até US$ 4 bilhões.
A empresa é a mais recente em uma série de empresas de educação online que buscam recursos no mercado, após a Coursera e a Nerdy terem se listado neste ano.
A empresa, que oferece mais de 183.000 cursos em 75 idiomas em mais de 180 países, no início deste ano lançou uma assinatura direta ao consumidor que ainda está em modo de teste beta. Morgan Stanley e JPMorgan são os coordenadores da oferta. A Udemy planeja listar na Nasdaq sob o ticker “UDMY”.
AutoStore (AUTO)
A firma norueguesa de robótica AutoStore disse na quarta-feira que fixou o preço de sua oferta pública inicial de ações (IPO) em 31 coroas norueguesas por papel, o que avalia a companhia em 103,5 bilhões de coroas (US$ 12,4 bilhões).
“O dinheiro que recebermos com o IPO será usado principalmente para reduzir dívida para um nível mais normal para uma empresa de capital aberto”, disse o presidente-executivo, Karl Johan Lier, à Reuters.
Fundada em 1996, a AutoStore possui 20 mil robôs implantados em mais de 35 países para automatizar depósitos. A empresa, cujos clientes incluem ASDA, Gucci e Lufthansa, usa robôs para armazenar e recuperar produtos, permitindo que os clientes armazenem quatro vezes seu estoque no mesmo espaço.
Em abril, a SoftBank comprou uma participação de 40% na empresa norueguesa por US$ 2,8 bilhões, avaliando a AutoStore em cerca de US$ 7 bilhões na época.
As ações europeias fecharam numa máxima em seis semanas ontem (20), com os fortes resultados da Nestlé impulsionando papéis de empresas de alimentos e ajudando a compensar perdas depois de uma série de balanços corporativos decepcionantes, incluindo os do grupo de luxo Kering e da fabricante de chips ASML.
A gigante suíça de alimentos Nestlé avançou 2,7%, depois de divulgar perspectiva otimista de vendas, uma vez que as fortes vendas de café e a alta dos preços elevaram as vendas orgânicas em 6,5% no terceiro trimestre.
(Com Reuters)