Volkswagen mira valor de € 70 a € 75 bi em IPO da Porsche

A Volkswagen tem como meta um valor de € 70 bilhões a € 75 bilhões  para a fabricante de carros esportivos de luxo Porsche como parte da oferta pública inicial planejada (IPO) da marca, disse uma pessoa familiarizada com o assunto. Em reais, esse valor iria de R$ 368 bilhões a R$ 395 bilhões, na cotação atual.

Essa faixa de preço foi comentada nas discussões do conselho de supervisão que estavam ocorrendo neste domingo. A expectativa é que a Volkswagen anuncie a faixa de preços do IPO da Porsche, planejado para o final de setembro ou início de outubro, no final da noite.

A avaliação se traduz em uma faixa de € 76,50 a € 82,50 cada para as ações preferenciais da Porsche que serão vendidas como parte da listagem, disse a fonte.

Isso pode resultar em receitas de € 8,7 bilhões a € 9,4 bilhões, o que tornaria este o segundo maior IPO da Alemanha na história e, no topo da avaliação, o terceiro maior da Europa, segundo dados da Refinitiv.

A Volkswagen não quis comentar.

Como parte da listagem, 911 milhões de ações da Porsche AG serão divididas em 455,5 milhões de ações preferenciais e 455,5 milhões de ações ordinárias. Apenas as ações preferenciais serão listadas.