Afya compra duas faculdades no Nordeste por R$ 825 milhões em sua maior aquisição

A empresa brasileira de educação em medicina Afya, listada em Nova York, disse hoje (13) que assinou acordo para a aquisição do UNIT Alagoas e da FITS Jaboatão dos Guararapes, essa em Pernambuco, por R$ 825 milhões em dinheiro, no maior movimento de mercado de sua história.

A transação adiciona 340 vagas de medicina ao portfólio da Afya, para um total de 3.099. Além disso, há um contingente de 84 vagas adicionais no UNIT, ou Centro Universitário Tiradentes Alagoas, que aguardam aprovação do Ministério da Educação. Esse acréscimo pode elevar o negócio em até 105 milhões de reais, mais inflação corrigida a partir da data do fechamento da compra.

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Com a operação, a Afya amplia sua presença no Nordeste e entra em Alagoas, segundo comunicado.

O valor da operação é de R$ 825 milhões, antes da dedução de dívida líquida que será calculada na data de fechamento do negócio, quando a empresa quitará uma parcela de 575 milhões de reais em dinheiro. O restante será pago em três parcelas anuais de 250 milhões, 150 milhões e 50 milhões de reais, ajustadas pela Selic.

A Afya espera múltiplo EV/Ebitda de 5,8 vezes em 2024 já contabilizando as sinergias esperadas.

Além disso, a empresa projeta receita líquida para as duas faculdades de R$ 261 milhões em 2024, com os cursos de medicinas representando 87% desse valor.

A Afya afirmou que o negócio não inclui os direitos de marca de UNIT e FITS –Faculdade Tiradentes Jaboatão dos Guararapes–, que serão licenciados durante o primeiro ano de operação.

A aquisição da Sociedade Educacional e Cultural Sergipe DelRey, pessoa jurídica que engloba as duas faculdades, foi acertada por meio de sua subsidiária Afya Participações S.A., de acordo com o comunicado.

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