Americanas obtém aval para emissão de até R$ 2 bi em debêntures

A Americanas informou hoje (9) que obteve aprovação da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro para emissão de debêntures em empréstimo extraconcursal na modalidade debtor-in-possession de até R$ 2 bilhões.

A emissão tem prazo de até 24 meses. Desse total, metade será financiado pelos acionistas de referência da empresa por meio de emissão de debêntures não conversíveis em participação acionária.

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“Em conjunto com outras fontes de recursos que estão sendo exploradas pela companhia, incluindo a liberação de valores retidos por determinados credores, (o recurso) permitirá manter os investimentos em capital de giro e financiar obrigações como o pagamento a fornecedores, empregados e parceiros”, afirmou a Americanas, que está em recuperação judicial.

Segundo o fato relevante, o financiamento não conta com garantias e deve ter remuneração de cerca de 128% do CDI.

“Sem prejuízo ao compromisso firmado pelo acionista de referência e ao ingresso imediato dos recursos, a totalidade das debêntures que lastreiam o empréstimo serão oferecidas aos demais credores da Americanas”, acrescenta o documento.

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