A precificação é esperada para esta segunda-feira (26), enquanto o fechamento da operação é previsto para 3 de julho, segundo o IFR.
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A companhia disse na nota mais cedo que pretende usar os recursos líquidos da venda dos títulos para fins corporativos gerais, podendo incluir o pagamento de dívidas existentes.
Os títulos serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras.
A operação está sendo conduzida por Banco BTG Pactual S.A., Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, Itau BBA USA Securities, Inc., MUFG Securities Americas Inc, Santander US Capital Markets LLC, Scotia Capital (USA) Inc. e UBS Securities LLC.