Itaú BBA, JPMorgan e Santander vão auxiliar governo na emissão de títulos sustentáveis

O Tesouro Nacional informou nesta sexta-feira (14) que concedeu mandato condicional aos bancos Itaú BBA, JPMorgan, e Santander para auxiliar na emissão inaugural de títulos públicos soberanos sustentáveis.

Segundo o Tesouro, os bancos prestarão assessoria técnica no processo de revisão do arcabouço que o governo está preparando para guiar as emissões sustentáveis e também darão assistência na estruturação e emissão dos títulos.

Os novos títulos serão lastreados em dotações orçamentárias do governo federal voltadas ao desenvolvimento sustentável, que incluem ações e projetos relacionados a temas ambientais e sociais, segundo o Tesouro.

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Em maio, o governo criou um comitê interministerial para desenvolver o arcabouço para as emissões, mirando lançar um primeiro título com esse perfil ainda este ano.

Autoridades do Tesouro Nacional já disseram à Reuters que o primeiro título verde do país provavelmente levantará cerca de 2 bilhões de dólares, que serão possivelmente divididos em duas parcelas.

Na nota divulgada nesta sexta, o Tesouro acrescentou que durante o processo de elaboração do arcabouço e de estruturação do título público sustentável inaugural, seguirá monitorando as condições de mercado para eventuais emissões tradicionais de dívida externa.