A operação foi marcada por forte demanda de investidores, o que permitiu elevar o total da captação frente ao previsto inicialmente, segundo uma fonte próxima do assunto.
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A operação se deu em duas partes, com oferta de US$ 1,6 bilhão em títulos com vencimentos em 2034, e de US$ 900 milhões em títulos que vencem em 2053, disse a JBS, em comunicado.
A emissão foi feita pela JBS USA, subsidiária da JBS, e outras duas empresas do grupo (JBS USA Lux SA e JBS Luxembourg SARL), segundo a companhia.
Para a tranche de 2034, o cupom ficou em 6,750% ao ano, com rendimento para quem segurar o título até o fim (yield) de 6,768% ao ano, disse a JBS, enquanto para o vencimento em 2053, o cupom é de 7,250% ao ano, com yield de 7,287% ao ano.
Os recursos serão utilizados para pagamento de dívidas de curto prazo e outros propósitos corporativos, afirmou a JBS.
Barclays, BB Securities, BBVA, BMO, BofA Securities, Bradesco BBI, BTG Pactual, Citigroup, Mizuho, RBC Capital Markets e Santander são os coordenadores da operação, de acordo com o IFR, serviço da LSEG.