IPO da Porsche envolve 911 milhões de ações

O conselho de supervisão da Volkswagen deve se reunir no domingo para avançar com o IPO da Porsche, que incluirá 911 milhões de ações em referência ao seu modelo mais famoso, disseram duas fontes próximas ao assunto.

Detalhes sobre a faixa de preço, avaliação e investidores fundamentais confirmados provavelmente serão anunciados após a reunião, disse uma terceira fonte.

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As 911 milhões de ações da Porsche serão divididas em 455,5 milhões de ações preferenciais e 455,5 milhões de ações ordinárias, de acordo com o site para a colocação das ações. Apenas as ações preferenciais serão listadas.

A Porsche, principal acionista da Volkswagen, já se comprometeu a comprar 25% mais uma das ações ordinárias com um prêmio de 7,5% sobre as ações preferenciais.

Os roadshows com investidores devem ser concluídos amanhã (15), disseram fontes, dando tempo para os executivos terem discussões no fim de semana antes de abrir o processo de criação dos registros contábeis no início da próxima semana.

Segundo as fontes, espera-se que um prospecto da oferta seja publicado na próxima segunda-feira (19), após o qual investidores institucionais e privados podem subscrever ações. As empresas não quiseram comentar.

A avaliação da Porsche deve ficar entre 70 bilhões e 80 bilhões de euros, disse uma das fontes, minimizando uma nota de analista do HSBC nesta semana que avaliou a fabricante de carros esportivos na faixa de € 44,5 bilhões a € 56,9 bilhões.

Mas nada é certo enquanto o processo está em andamento, acrescentou essa fonte.

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