LEIA MAIS: Banco Pan vai lançar conta corrente gratuita
A oferta inicial prevê a colocação inicial de 115 milhões de ações, divididas igualmente entre distribuição primária e secundária, com esta última tendo a Caixa Participações (CaixaPar) como acionista vendedor.
“Em nossa visão, o movimento é positivo, pois, além de aumentar o free float de ações, contribui para a sustentação do processo de crescimento das operações”, destacou a equipe da Eleven Financial, empresa independente de análises econômicas e financeiras, em comentário no Twitter.
Atualmente, a CaixaPar detém 23,28% das PNs do Banco Pan, equivalentes a 112,7 milhões de papéis. Também possui fatia de 39,87% de ações ON. O BTG Pactual tem uma participação de 60,13% dos papéis ordinários e de 37,64% das preferenciais, conforme dados disponíveis na B3.
Na semana passada, o presidente-executivo da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou que o banco se preparava para desinvestir do Banco Pan. “A participação da Caixa no Banco Pan não é estratégica”, afirmou.
VEJA TAMBÉM: Global 2000: os maiores bancos do mundo em 2019
Considerando a cotação de fechamento das ações na última sexta-feira (6), de R$ 9,09, a oferta pode chegar a R$ 1,25 bilhão se colocada a totalidade do lote adicional.
A operação terá coordenação do Banco BTG Pactual, Caixa Econômica Federal, Morgan Stanley e do Banco Santander Brasil.
Siga FORBES Brasil nas redes sociais:
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn