IPO da C&A pode movimentar até R$ 2,2 bi

A C&A, uma das maiores varejistas de moda em operação no país, definiu faixa indicativa para sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 16,50 e R$ 20, de acordo com prospecto preliminar da operação, que pode movimentar até R$ 2,2 bilhões.

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A oferta, que prevê distribuição primária inicialmente de 49.315.068 ações e secundária inicialmente de 32.876.720 ações, está prevista para ser precificada em 24 de outubro.

A oferta poderá ser acrescida em até 20% (ações adicionais) e 15% (lote suplementar), alçando 110.958.914 ações.

A operação tem como coordenadores Morgan Stanley, Bradesco, BBI, BTG Pactual, Citi, Santander e XP Investments.

As ações começarão a ser negociadas na B3 em 28 de outubro, com o código CEAB3.

A família Brenninkmeijer, dos irmãos Clemens e August cujas iniciais deram origem à marca na Holandesa em 1861, será acionista vendedora na oferta secundária. O lote secundário será feito por meio da Cofra Investments e Incas SA, ambos veículos de investimentos com sede em Luxemburgo e controlados pela família fundadora.

Os recursos da tranche primária – ações novas, cujos resultados da venda vão para o caixa da empresa – serão usados para pagar empréstimos intracompany e para expansão orgânica.

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