Dona da Centauro levanta R$ 900 milhões em oferta de ações

O Grupo SBF, dono da rede de lojas de artigos esportivos Centauro, definiu em R$ 30 cada sua oferta de ações, numa operação estimada em R$ 900 milhões, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

A companhia afirmou que pretende utilizar os recursos da oferta para financiar aquisições de empresas em curso e futuras que possam contribuir para a execução de sua estratégia de crescimento e a expansão de seus negócios.

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A companhia afirmou que pretende utilizar os recursos da oferta para financiar aquisições de empresas em curso e futuras que possam contribuir para a execução de sua estratégia de crescimento e a expansão de seus negócios.

De acordo com fato relevante disponível na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) hoje (6), após a operação, o capital social da companhia dona da Centauro passou para R$ 1,914 bilhão, dividido em 241.015.279 ações.

A ação fechou ontem cotada a R$ 31,50 na bolsa paulista, o que implica que os investidores na oferta tiveram um desconto de aproximadamente 5%.

Os papéis envolvidos na oferta começam a ser negociados na bolsa paulista na segunda-feira (8).

A operação consistia em oferta base de 25 milhões de papéis, que poderia chegar a 33,75 milhões de ações, de acordo com um documento anterior, mas apenas 5 milhões de ações adicionais foram colocadas.

Bradesco BBI, BTG Pactual, Itaú BBA e Santander são os coordenadores da operação. (Com Reuters)

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