A JHSF precificou ontem (15) oferta de ações a R$ 9,75 por papel, com esforços restritos, movimentando R$ 433,17 milhões, que devem ser em parte investidos na expansão da estratégia digital da companhia, além de ampliação do segmento de incorporação e de shopping center.
A operação contemplou oferta primária com emissão de 41.000.000 novas ações e foi acrescida de 3.427.950 ações de titularidade do acionista vendedor na operação, no caso, o Banco BTG Pactual (distribuição secundária).
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O BTG Pactual foi o acionista vendedor e no contexto da liquidação de uma operação de derivativos na modalidade de swap realizada entre o banco e o fundo PROFIT II, que possui como único cotista José Auriemo Neto, controlador da JHSF.
A JHSF não receberá os recursos da oferta secundária, que se destinam integralmente ao acionista vendedor para liquidação de operação de derivativos na modalidade de swap formalizada em 5 de junho de 2020.
Após a oferta, o novo capital social da JHSF passará a ser de R$ 1,8 bilhão, dividido em 682.241.829 ações ordinárias, todas nominativas, escriturais e sem valor nominal. (Com Reuters)
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