Segundo o prospecto preliminar, a oferta prevê distribuição primária (papéis novos, cujos recursos vão para o caixa) e secundária (ações detidas por atuais sócios) de ações ordinárias, com listagem no segmento Novo Mercado da B3.
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O grupo afirma que atualmente conta com a segunda maior frota de embarcações de apoio marítimo no país, que possuem características tecnológicas adequadas e prontas para operar junto ao setor de exploração e produção.
A receita líquida do grupo somou R$ 1,1 bilhão em 2019 e R$ 669,3 milhões no primeiro semestre de 2020.
Os coordenadores do IPO são BTG Pactual, Bradesco BBI, Citi, Santander Brasil, XP Investimentos, BB Investimentos e Banco ABC Brasil.
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