A Paschoalotto, empresa especializada em recuperação de crédito, pediu registro para uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), com o objetivo de captar recursos para financiar planos de expansão, de olho no mercado de dívidas em atraso, que deve explodir no Brasil na esteira dos efeitos da pandemia da Covid-19.
No prospecto preliminar da operação protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a companhia com sede em Bauru, interior paulista, afirma que pretende usar os recursos com a venda de novas ações para investir em crescimento orgânico e aquisição de concorrentes.
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A transação também servirá para que atuais sócios da empresa criada em 2003 vendam suas participações no negócio, incluindo um fundo da Gávea Investimentos, que investiu na companhia em 2015.
A Paschoalotto teve receita líquida de R$ 418,3 milhões nos primeiros nove meses de 2020, alta de 28% ante mesma etapa do ano passada. O lucro ficou praticamente estável nos mesmos períodos de comparação, a R$ 27,5 milhões, com margem Ebitda de 23,4%.
Se concluir seu plano, a Paschoalotto será a primeira empresa com atuação específica no setor a ser listada na B3. (Com Reuters)
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