Natura&Co anuncia follow-on de R$ 6 bilhões com oferta no Brasil e exterior

O grupo de cosméticos Natura&Co anunciou ontem (30) a aprovação pelo conselho de administração da oferta primária de 121,4 milhões de ações ordinárias no Brasil e no exterior. A expectativa da holding é arrecadar R$ 6 bilhões com o follow-on.

De acordo com a companhia, os recursos serão usados para impulsionar o crescimento da empresa ao longo dos próximos três anos e otimizar a estrutura de capital, acelerando a desalavancagem e reduzindo o endividamento. A oferta deve ser precificada em 8 de outubro.

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Segundo a companhia, a aceleração no crescimento vai ocorrer com integração e a recuperação dos negócios da Avon por meio de foco em “novo modelo comercial, inovação e rejuvenescimento da marca”. A Natura ainda pretende promover uma “digitalização dos negócios” por meio de expansão do que chama de “social selling” e aproveitar “oportunidades de expansão geográfica alavancando a companhia em locais onde já está presente”.

Por conta do follow-on, a empresa atualizou suas projeções e afirmou que estima crescimento entre 25% e 30% para receita líquida no terceiro trimestre na comparação com um ano antes, apoiada na aquisição da Avon e outros efeitos. O grupo deve divulgar seus resultados do terceiro trimestre em 12 de novembro.

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