Azul conclui bookbuilding para emissão de R$ 1,7 bi em debêntures

Rahel Patrasso / Reuters

Em fato relevante, a companhia aérea informou que houve alocação aos investidores âncoras de 1.668.720 debêntures

A Azul comunicou hoje (09) que concluiu procedimento de coleta de intenções de investimento (bookbuilding) para emissão de 1.745.900 debêntures conversíveis em ações preferenciais a 1.000 reais cada, totalizando R$ 1,7 bilhão.

Em fato relevante, a companhia aérea informou que houve alocação aos investidores âncoras – Knighthead Capital Management e Certares Management – de 1.668.720 debêntures, no prêmio de conversão inicial em percentual de 27,50%.

Os investidores que submeteram intenções de investimento, no procedimento de bookbuilding, no prêmio de conversão inicial em percentual de 27,50% foram alocados nas debêntures adicionais (hot issue), acrescentou a empresa.

Ainda de acordo com a Azul, o preço de conversão será de R$ 32,2649 por ação PN resultando em um prêmio de conversão inicial de 27,50%, calculado sobre o VWAP de 30 pregões da ação de referência de R$ 25,3058.

Na última sexta-feira, as ações da Azul fecharam a R$ 25,93.

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