O montante reflete a expectativa de venda integral do lote base de quase 42 milhões de ações, vendidas cada uma a R$ 25,50, no centro da faixa estimada pelos coordenadores, que vai de R$ 22,50 a R$ 28,50.
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A oferta ainda pode ser acrescida de lotes adicionais correspondentes a 35% do lote base, dependendo da demanda. O cronograma prevê fixação do preço por ação em 20 de abril, com as ações estreando na Bovespa dia 23 de abril, negociadas sob ticker HCAR3.
Criado em 2017, com sede em Campinas, o Caledonia pediu registro para a oferta de ações no mês passado, numa operação coordenada por Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America e XP.
O Caledonia usa um conceito que agrega hospitais, clínicas e plano de saúde, sistema explorado por empresas como Hapvida e Notre Dame Intermédica; que permite ganho de eficiência e redução de custos em relação ao processo fragmentado do modelo tradicional, segundo a companhia.
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