20ª Lista Midas: os melhores investidores de capital de risco em 2021
Rebecca Szkutak e Nina Wolpow
13 de abril de 2021
Reprodução/Forbes
Mercado de tecnologia revolucionado pela pandemia e IPOs de alto performance são os maiores destaques da 20ª Lista Midas
Um cenário de tecnologia transformado pela pandemia e IPOs de alto performance provocaram uma mudança radical no topo da 20ª Lista Midas, levantamento anual que reconhece os 100 melhores capitalistas de risco do mundo. Produzido em parceria com a TrueBridge Capital Partners, a nova edição do ranking traz, pela primeira vez no topo, o sócio da Sequoia, Alfred Lin, ex-executivo da Zappos e sócio do falecido Tony Hsieh, que saltou 31 posições graças aos investimentos de sua empresa em dois dos maiores IPOs de 2020 – o site de aluguel de propriedades Airbnb e o serviço de entrega de comida DoorDash.
Lin é um dos 14 integrantes da Lista Midas que apostaram no Airbnb e um dos oito que apoiaram o DoorDash, mas é o único a atuar no conselho de administração de ambas as empresas, que se tornaram públicas em dias consecutivos em dezembro.
Essas e outras empresas – como Coinbase, Nubank e Snowflake – impulsionaram uma safra recorde de novatos na lista deste ano, com 23 deles fazendo sua estreia. Outros 10 retornaram à lista após terem passado um período fora dela. Mayer “Micky” Malka, Santi Subotovsky e Nicolas Szekasy são os três primeiros investidores da América Latina a estrearem no levantamento atual. Eles se juntaram a recém-chegados como Pejman Nozad e Mar Hershenson, imigrantes do Irã e da Espanha. Mar é uma das 12 mulheres da lista, ante 11 no ano passado e empatando o recorde de 2019.
Para se qualificar, os investidores são classificados pelas empresas de seu portfólio que abriram capital, foram adquiridas por, pelo menos, US$ 200 milhões nos últimos cinco anos ou que, no mínimo, dobraram sua avaliação no mesmo período, para US$ 400 milhões ou mais, desde o investimento.
A Forbes e a TrueBridge valorizam as saídas líquidas em relação aos retornos não realizados, bem como grandes múltiplos de capital investido para investidores em estágio inicial ou grandes somas de dinheiro devolvidas para especialistas em estágio de crescimento. (No caso dos principais investidores da lista são usados ambos.) Baseado em dados, o ranking é produzido a partir de uma combinação de fontes de informações públicas e do material fornecido por centenas de parceiros de investimento em dezenas de empresas. Além disso, investidores que foram demitidos ou afastados de suas empresas por má conduta estão sujeitos à remoção da lista.
Veja, a seguir, os top 20 da 20ª Lista anual de Midas:
1. Alfred Lin
Empresa: Sequoia
Negócio notável: Airbnb
Sede da empresa: São Francisco
2. Neil Shen
Empresa: Sequoia China
Negócio notável: ByteDance
Sede da empresa: Hong Kong
3. Hans Tung
Empresa: GGV Capital
Negócio notável: Wish
Sede da empresa: São Francisco
4. Richard Liu
Empresa: Morningside Venture Capital
Negócio notável: Xiaomi
Sede da empresa: Hong Kong
5. Mike Speiser
Empresa: Sutter Hill Ventures
Negócio notável: Snowflake
Sede da empresa: Beverly Hills
6. Satish Dharmaraj
Empresa: Redpoint Ventures
Negócio notável: Snowflake
Sede da empresa: Saratoga
7. Chris Dixon
Empresa: Andreessen Horowitz
Negócio notável: Coinbase
Sede da empresa: Menlo Park
8. Zhen Zhang
Empresa: Gaorong Capital
Negócio notável: Pinduoduo
Sede da empresa: Pequim
9. Roelof Botha
Empresa: Sequoia
Negócio notável: Unity Software
Sede da empresa: Menlo Park
10. Lee Fixel
Empresa: Adittion
Negócio notável: Roblox
Sede da empresa: Nova York
11. Navin Chaddha
Empresa: Mayfield Fund
Negócio notável: Poshmark
Sede da empresa: Saratoga
12. Sameer Gandhi
Empresa: Accel
Negócio notável: CrowdStrike
Sede da empresa: São Francisco
13. Jeff Jordan
Empresa: Andreessen Horowitz
Negócio notável: Airbnb
Sede da empresa: Portola Valley
14. Jan Hammer
Empresa: Index Ventures
Negócio notável: Robinhood
Sede da empresa: Londres
15. Pejman Nozad
Empresa: Pear VC
Negócio notável: DoorDash
Sede da empresa: Atherton
16. Peter Thiel
Empresa: Founders Fund
Negócio notável: Airbnb
Sede da empresa: Los Angeles
17. Scott Shleifer
Empresa: Tiger Global Management
Negócio notável: Postmates
Sede da empresa: Nova York
18. Joe Lonsdale
Empresa: 8VC
Negócio notável: Wish
Sede da empresa: Woodside
19. Jeremy Liew
Empresa: Lightspeed Venture Partners
Negócio notável: Wish
Sede da empresa: Menlo Park
20. Bill Gurley
Empresa: Benchmark
Negócio notável: Uber
Sede da empresa: Portola Valley
Veja, na galeria de fotos a seguir, quatro nomes notáveis recém-chegados à lista:
Mar Hershenson Posição: 29ª Empresa: Pear VC Negócio notável: Doordash Depois de fundar três startups e ensinar engenharia em Stanford por quase uma década, a espanhola Mar Hershenson, que tem PhD em engenharia elétrica, fundou a Pear VC com o ex-negociante de tapetes Pejman Nozad (15º lugar na lista). "Quando Pejman me procurou pela primeira vez, eu disse: 'Você é louco, eu nunca investi'", conta. "Mas ele é uma pessoa que não desiste nunca." Sua aposta inicial no DoorDash os levou ao ranking pela primeira vez, mas a dupla também tem uma participação na Guardant Health, que se tornou pública em dezembro. Uma de apenas 12 mulheres na lista, Mar tem 14 patentes registradas. more
Nicolas Szekasy Posição: 63ª Empresa: Kaszek Ventures Negócio notável: Nubank O ex-CFO do Mercado Livre, maior plataforma de comércio eletrônico da América Latina, cofundou a Kaszek Ventures em 2011. Desde então, levantou mais de US$ 1 bilhão e investiu em mais de 90 startups, o suficiente para se tornar a maior empresa de capital de risco da América Latina. Szekasy faz parte do conselho de várias empresas de tecnologia, incluindo Bitso, QuintoAndar, Credits, NotCo, NovemShop, Alice e NuBank. Nascido na Argentina, o investidor cursou um MBA na Stanford University e se formou em economia na Universidade de Buenos Aires. more
Koichiro Nakamura Posição: 72ª Empresa: Kaszek Ventures Negócio notável: Nubank Koh Nakamura estreia na lista graças aos investimentos na bolsa de criptomoedas Coinbase e na empresa de software empresarial Palantir, que se tornou pública em setembro de 2020. Antes membro da equipe fundadora do Yahoo no Japão, Nakamura cofundou a Sozo Ventures em 2012 para ajudar fundadores a expandir para o mercado japonês e asiático de uma forma mais ampla. Desde então, ele ajudou dezenas de empresas, incluindo a Square, a gigante dos pagamentos. Também viabilizou uma joint venture de US$ 150 milhões da Palantir com a japonesa Sompo Holdings e a levantar US$ 550 milhões de investidores japoneses antes do IPO. more
Ruby Lu Posição: 100ª Empresa: Atypical Ventures Negócio notável: Kuaishou A fundadora da Atypical Ventures, com sede na China, obteve um retorno de 2.000 vezes este ano, quando a empresa de vídeo online Kuaishou, que ela apoiou anos antes, abriu o capital em fevereiro em um IPO monstruoso. É uma das 13 saídas que ela supervisionou em sua carreira de investidora. Ruby ingressou na gestão da Doll Capital em 2003, após uma passagem pela Goldman Sachs, e foi cofundadora da DCM China. more
