Rede D'Or anuncia oferta de ações de até R$ 6,75 bilhões

A Rede D’Or São Luiz lançou ontem (18) uma oferta subsequente de ações de até R$ 6,75 bilhões, que espera precificar em 26 de maio, segundo fato relevante à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

A rede D’Or de hospitais planeja vender 25,04 milhões de novas ações, enquanto seus acionistas, que incluem a empresa de private equity Carlyle, pretendem vender 37,56 milhões de papéis no follow-on.

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A oferta, que será restrita, pode ser elevada em até 31,3 milhões de ações de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores.

Bank of America, BTG Pactual, JPMorgan, Bradesco BBI, Itaú BBA, Safra, UBS BB e XP são os coordenadores do follow-on. (Com Reuters)

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