ChemChina planeja obter US$ 10 bilhões com IPO da Syngenta, na maior oferta de 2021

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A empresa deverá ser avaliada em cerca de US$ 60 bilhões, incluindo dívidas, ou US$ 50 bilhões sem considerá-las

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A ChemChina pretende levantar cerca de US$ 10 bilhões com um IPO (Oferta Pública Inicial, na sigla em inglês) da gigante suíça de agroquímicos Syngenta na bolsa de Xangai, no que deve se tornar a maior operação do gênero nos mercados globais neste ano, disseram à Reuters fontes com conhecimento direto do assunto.

O prospecto inicial do IPO no STAR Market deve ser apresentado ainda hoje (30), segundo as fontes, abrindo caminho para que a oferta ocorra até o final de 2021.

O IPO deve superar a oferta de US$ 6,2 bilhões realizada pela plataforma de compartilhamento de vídeos Kuaishou Technology na bolsa de Hong Kong, além de se tornar o maior da história da STAR, fundada há dois anos em Xangai.

A Syngenta deverá ser avaliada em cerca de US$ 60 bilhões, incluindo dívidas, ou US$ 50 bilhões sem considerá-las, disse uma das fontes, que pediu para não ser identificada por não possuir autorização para falar com a imprensa. O porta-voz da empresa, Saswato Das, preferiu não comentar.

A ChemChina, que adquiriu a Syngenta por US$ 43 bilhões em 2017, fundiu a companhia suíça no ano passado com a israelense Adama e com a Sinochem, negócio do setor de fertilizantes e sementes.

Cerca de um terço dos recursos obtidos com o IPO serão utilizados para o repagamento de dívidas, com o restante sendo alocado para R&D (pesquisas e desenvolvimentos, na sigla em inglês) e novos negócios, disseram as fontes. (com Reuters)