No Forbes Radar de hoje (29), investidores que tiverem interesse em ações da Smartfit e Companhia Brasileira de Alumínio podem reservar ativos em suas corretoras a partir desta terça-feira. Ao mesmo tempo, A 3Tentos deu início ao IPO e pode levantar cerca de R$ 1,9 bilhão e a Multilaser pode captar o montante de R$ 2 bilhões.
No universo das privatizações, o banco de investimentos BR Advisory Partners ganhou o mandato para estabelecer o preço mínimo para as ações da Eletrobras, e a Equatorial Energia assumirá uma dívida de R$ 800 milhões da CEA (Companhia de Eletricidade do Amapá).
JP Morgan (JPMC34)
O banco norte-americano JPMorgan Chase anunciou ontem (28) a compra de 40% de participação no C6 Bank, instituição financeira brasileira. O investimento está sujeito a aprovações regulatórias e as empresas não divulgaram os valores da transação.
Segundo a agência de notícias Bloomberg, os termos da venda preveem que o JP Morgan pode comprar 100% do banco brasileiro no futuro, a depender da evolução dos negócios.
“Admiramos a estratégia e a gestão do C6 Bank. Com uma plataforma impressionante de produtos e serviços, eles estão bem posicionados para manter a trajetória de crescimento e construir uma grande franquia”, afirma o CEO.
Em dezembro de 2020, o C6 Bank se tornou empresa unicórnio, com valor de mercado fixado em R$ 11,3 bilhões (US$ 2,1 bilhões), após rodada de financiamento. Mais cedo, no primeiro trimestre do último ano, o banco registrou prejuízo líquido de R$ 109,8 milhões, apesar de encerrar o período com R$ 2,3 bilhões em ativos. Lançado em 2019, a instituição possui sete milhões de clientes na sua plataforma digital.
Banco do Brasil (BBAS3)
“Vamos assinar uma parceria com o NDB… para recursos de longo prazo que podem chegar a até R$ 1,5 bilhão, para a construção de silos e armazéns, irrigação e energia renovável”, disse o presidente do BB, Fausto Ribeiro, durante cerimônia sobre a atuação do banco no Plano Safra.
Equatorial Energia (EQTL3)
A Equatorial Energia assumirá uma dívida de R$ 800 milhões da CEA (Companhia de Eletricidade do Amapá), ao adquirir a companhia em um leilão de privatização realizado na última sexta-feira (25), disse ontem (28) o diretor financeiro, Leonardo Lucas.
Antes da aquisição, a CEA tinha uma dívida de R$ 3,115 bilhões, sendo R$ 2,092 bilhões com fornecedores. No entanto, após uma renegociação que envolveu órgãos de governo, a parcela devida a fornecedores foi reduzida em R$ 1,5 bilhão.
Do total de R$ 800 milhões assumidos, cerca de R$ 600 milhões serão devidos a fornecedores, dos quais R$ 250 milhões serão pagos agora e o restante parcelado em 24 vezes ao custo de CDI + 2,70% ao ano, explicou Lucas.
Eletrobras (ELET6)
O banco de investimentos BR Advisory Partners ganhou o mandato para estabelecer o preço mínimo para as ações da Eletrobras, segundo uma fonte com conhecimento do assunto.
A Eletrobras deve ser privatizada por meio de uma oferta de ações que diluirá a participação do governo federal, e a transação deve ser executada pelo BNDES.
O BR Partners não comentou o assunto.
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Facebook (FBOK34)
As ações do Facebook subiram mais de 3% após a publicação da decisão.
O juiz James Boasberg, do Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, disse que a FTC não conseguiu demonstrar que o Facebook tinha poder de monopólio no mercado de redes sociais.
Ford (FDMO34)
A Ford anunciou ontem (28) que sua empresa de serviços financeiros, Ford Credit, vai encerrar operações no Brasil e Argentina.
Smartfit (SMFT3)
Começou hoje (29) a reserva de ações da Smartfit. O intervalo indicativo de preço por ação entre R$ 20 e R$ 25. O preço será fixado em 12 de julho e a operação pode levantar quase R$ 3,4 bilhões. O prazo acaba em 9 de julho e a companhia tem estreia prevista para 14 de julho.
Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3)
Hoje (29) também é o primeiro dia para reservar ações da Companhia Brasileira de Alumínio. O intervalo indicativo de preço por ação entre de R$ 14 e R$ 18. A empresa pode levantar cerca de R$ 2 bilhões e o preço será fixado em 13 de julho. O prazo acaba em 12 de julho e tem estreia prevista para 15 de julho.
Multilaser divulga calendário de IPO e a reserva de ações ocorrerá entre 2 e 14 de julho. O preço do ativo será definido em 15 de julho e a estreia está prevista para 19 de julho.
A faixa de preço sugerida para a ação vai de R$ 10,80 a R$ 13,00. Considerando o preço médio de R$ 11,90, e a oferta-base de 172 milhões, a operação pode levantar cerca de R$ 2 bilhões.
A operação poderá ser acrescida de lotes adicional de até 20% do total e até 15% no suplementar.
A 3tentos deu início ao IPO e a operação foi reduzida em 25%, além de ter esforços restritos de distribuição. A faixa definida ficou entre R$ 11,75 e R$ 13,75. Considerando o ponto médio de R$ 12,75, e a oferta-base de 109,8 milhões de ações, a empresa deverá movimentar R$ 1,4 bilhão. Se os lotes adicional e suplementar forem exercidos, a oferta alcançará R$ 1,9 bilhão.
A definição do preço dos papéis está marcada para 7 de julho e a estreia está prevista para 12 de julho.
Notre Dame Intermédica (GNDI3)
Arezzo (ARZZ3)
A Arezzo aprovou o valor bruto de R$ 29 milhões paga o pagamento de JCP (juros sobre capital próprio) e o pagamento de R$ 2 milhões em dividendos.
O pagamento dos JCP terá como beneficiários os acionistas que estiverem inscritos nos registros da Companhia na data de 01 de julho e será pago o valor bruto de R$ 0,29865 por ação.
Hypera Pharma (HYPE3)
A Hypera aprovou a distribuição de juros sobre capital próprio de R$ 0,30817, equivalente ao montante total bruto de R$ 194 milhões.
JHSF (JHSF3)
Suzano (SUZB3)
A Suzano precificou a oferta de títulos de dívida para colocação no mercado internacional pela subsidiária integral Suzano Austria GmbH, no valor de US$ 1 bilhão, com yield de 3,280% ao ano e cupom de 3,125% ao ano, a serem pagos semestralmente, nos dias 15 dos meses de janeiro e julho de cada ano, a partir de 15 de janeiro de 2022.
As Notes possuem indicador de performance ambiental associado a uma meta de redução no consumo de água até o final de 2026, e uma meta de aumento da representatividade de mulheres ocupando posição de liderança na Companhia até o final de 2025.
Neoenergia (NEOE3)
A Neoenergia pagará cerca de R$ 170,7 milhões em juros sobre o capital próprio, a um valor por ação de R$ 0,1406397677.
Ambipar (AMBP3)
Segundo o Valor Econômico, o diretor de RI da Ambipar, Fábio Castro, disse que o valor da operação é de 8 vezes o EV/Ebitda, ou R$ 100 milhões.
O dono da fatia remanescente da Satrans era o fundo de private equity Australis.
Braskem (BRKM5)
(Com Reuters)
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