A faixa indicativa de preço das ações é de R$ 15,50 a R$ 20,50
A Environmental ESG Participações, braço de gestão de resíduos da Ambipar, solicitou um pedido para abertura de capital à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A companhia pode movimentar R$ 3 bilhões em um IPO marcado para 11 de outubro.
A oferta pública primária conta com a negociação de 168,4 milhões de ações ordinárias, e um acréscimo de 15%, ou seja, 25,2 milhões de papéis referentes ao lote suplementar. O intervalo indicativo de preço está entre R$ 15,50 e R$ 20,50; e o processo de bookbuilding (período em que os investidores demonstram interesse nos ativos da companhia) vai até 7 de outubro.
Os recursos líquidos provenientes da oferta serão destinados para aquisições de empresas no Brasil e otimização da estrutura de capital da companhia, incluindo reforço de capital de giro, informou a Ambipar por meio de fato relevante.
O ticker da Environmental ESG Participações será EESG3 e tem como previsão começar a ser negociado na B3 em 11 de outubro. Os coordenadores da oferta são: Bradesco, Banco do Brasil, UBS BB e Santander.
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A Environmental ESG Participações oferece uma plataforma de valorização de resíduos industriais, pós-consumo, reciclagem, coprocessamento, manufatura reversa e outros serviços relacionados à gestão de lixo. A companhia é especializada em gerar créditos de carbono. Em entrevista à Forbes no mês passado, a Ambipar informou que possui quatro milhões de créditos que podem ser comercializados por R$ 75,00 a unidade.
A holding informou também que a Enviromental realizará esforços para negociar papéis no exterior, por meio do Bradesco Securities, Santander Investment Securities e UBS Securities LLC.
Na manhã desta segunda-feira (20), a Ambipar informou a compra da irlandesa Lehane Environmental, especializada em emergências ambientais e serviços industriais. O valor da operação não foi informado.
A Ambipar destinou cerca de R$ 1,5 bilhão em aquisições. O montante foi captado no IPO realizado pela companhia em 17 de julho deste ano. Desde então, os ativos (AMBP3) tiveram valorização de 90%.
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