No Forbes Radar de hoje (20), o braço de gestão de resíduos da Ambipar, Environmental ESG Participações, informou que pode levantar R$ 3 bilhões em IPO, e a AES Brasil registrou pedido de follow-on e pode movimentar R$ 1,8 bilhão, se considerado as ações adicionais.
Ao mesmo tempo, a Gerdau destinou R$ 0,38 para o pagamento de JCP (Juros sobre Capital Próprio), enquanto a Copel separou R$ 1,1 bilhão para a remuneração dos acionistas via a mesma bonificação.
Shell (RDSA34)
Em maio deste ano, a Royal Dutch Shell destacou a estratégia de transição energética para aliar suas operações às metas de ‘net zero’, emissões líquidas zero. No ano passado, as receitas da companhia diminuíram 47%, na comparação anual, para US$ 183 bilhões. O prejuízo líquido no período foi de US$ 21 bilhões. A Shell reportou também US$ 34 bilhões em fluxo de caixa, que suportaram US$ 17 bilhões em despesas de capital e US$ 9,4 bilhões em dividendos e recompra de ações.
De acordo com a nova estratégia, a Shell busca direcionar uma parcela maior das despesas de capital para os negócios de crescimento e transição, em vez de priorizar as áreas convencionais de exploração e produção. À medida que a empresa avança em direção a uma dívida líquida de menos de US$ 65 bilhões, as despesas de capital em caixa devem aumentar de US$ 22 bilhões para US$ 27 bilhões.
Além disso, a Shell busca alcançar uma participação de dois dígitos no mercado de hidrogênio limpo até 2035. A estimativa é que esses negócios recebam 30% do orçamento de gastos de capital, enquanto a dívida líquida caia para menos de US$ 65 bilhões.
Espera-se que o portfólio de transição receba a maior parcela, entre 35% e 40%, do orçamento de alocação de capital, uma vez que contribui com quase 60% dos lucros da companhia. Para o segmento de gás integrado, a empresa tem como meta uma participação de 20% no mercado de GNL (gás natural liquefeito) até 2030, uma redução de 20% nas despesas operacionais até 2022 e expansão da capacidade de GNL em 7 mtpa (milhões de toneladas por ano) nos próximos quatro anos. Os segmentos de produtos químicos vão se concentrar na expansão da oferta de produtos sustentáveis e no processamento de cerca de 1 mtpa de resíduos plásticos até 2025.
Copel (CPLE6)
Do total, R$ 1,1 bilhão se referem a dividendos intercalares e o restante a JCP (juros sobre capital próprio).
Conforme prevê a política da companhia, os dividendos regulares do exercício são pagos no mínimo em dois eventos anuais, sendo o primeiro evento dentro do próprio exercício.
O segundo deverá ser definido após a aprovação das demonstrações financeiras do exercício de 2021.
A empresa especializada em serviços para o setor de saúde InterPlayers registrou um pedido de IPO na CVM (Comissão de Valores Mobiliários). A oferta será primária e secundária, tendo como coordenadores os bancos: Itaú BBA, BTG e UBS BB.
Os recursos captados serão utilizados para investimento em crescimento orgânico e possíveis aquisições.
Embraer (EMBR3)
B3 (B3SA3)
A B3 se tornou a primeira bolsa no mundo a emitir um bônus atrelado ao critério ESG. O bônus é de US$ 700 milhões e tem prazo para 2031, tendo duas metas: participação feminina de 35% na liderança até 2026 e criar um “índice de diversidade” até dezembro de 2024.
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O GPA (Grupo Pão de Açúcar) deu o primeiro passo no processo de “fulfillment”, conjunto de serviços que a companhia pretende oferecer no sistema de marketplace. A rede de supermercados começou a vender serviços logísticos, usando uma estrutura própria de entrega e armazenagem com o objetivo de gerar mais receita.
O Grupo passou a fazer coleta de produtos dos lojistas de seu marketplace e oferecer oas clientes os preços das tabelas negociadas com os correios há algumas semanas.
Log-In (LOGN3)
O MSC fez uma oferta para adquirir até 67% da empresa brasileira de logística a R$ 25 por ação, o que fez os papéis da Log-In dispararem na véspera.
De acordo com informações no site da companhia sobre a estrutura acionária, o Alaska Investimentos detém 45,52% das ações da empresa, seguida pelo Perea Capital (5,024%) e Tarpon Capital (5,128%). O restante está em tesouraria (1,155%) e no outros (43,173%).
Ser Educacional (SEER3)
Gerdau (GGBR4)
A Gerdau informou o pagamento de JCP de R$ 0,38 por ação em 16 de novembro, o JCP de R$ 0,12 em 17 de novembro e, no mesmo dia, haverá o pagamento de dividendos no valor de R$ 0,08.
Soma (SOMA3)
Rumo (RAIL3)
A Rumo informou que no âmbito do edital de chamada pública nº 1/2021/SINFRA, promovido pelo Estado do Mato Grosso, vem a público informar que está prevista, para 20 de setembro, a assinatura do contrato de adesão, tendo como objeto a construção, operação, exploração e conservação fo terminal rodoferroviário de Rondonópolis (MT) à Cuiabá (MT) e à Lucas do Rio Verde (MT).
O investimento do projeto é estimado entre R$ 9 e R$ 11 bilhões, com previsão de operação do primeiro terminal em 2025/2026, e sua conclusão em 2030.
Alupar (ALUP11) e Eletrobras (ELET6)
A Alupar comunicou que assinou o primeiro termo aditivo ao contrato de concessão de serviço público de transmissão de energia elétrica da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica). A transnorte Energia, sociedade composta por 51% da Alupar e 49% da Eletronorte – subsidiária da Eletrobras, terá o direito de operar as linhas de transmissão de Manaus/Boa Vista, com dois trechos e 715 km de extensão, nos Estados de Amazonas e Roraima, e Subestações Equador 500 kV e Boa Vista 500/230 kV.
AES Brasil (A1ES34)
Considerando o preço dos papéis da companhia no fechamento da última sexta-feira (17) e a colocação das ações adicionais, além da própria oferta, a companhia pode levantar R$ 1,8 bilhão.
A companhia pretende utilizar o montante arrecadado para financiar a estratégia de crescimento de seu portfólio de geração de energia renovável.
Os coordenadores da operação são Bradesco, Banco Itaú, Credit Suisse, Santander e Banco HSBC.
A Ambipar registrou na CVM um pedido de IPO do seu braço de gestão de resíduos, Environmental ESG Participações, e a companhia pode levantar R$ 3 bilhões, com a faixa indicativa entre R$ 15,50 e R$ 20,50.
O Braço da Ambipar já tem mais de 20 aquisições realizadas, em quase todo o Brasil.
Os coordenadores da oferta são o Bradesco, Santander e UBS.
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