No Forbes Radar de hoje (22), o conselho de administração da Eletrobras aprovou a contratação de sindicato de bancos para estruturação da oferta de ações, como parte do processo de privatização da companhia.
A Petrobras realizará pagamento de dividendos de R$ 2,195126 e juros sobre capital de R$ 1,055361 por ação ordinária e preferencial da companhia, no dia 15 de dezembro, com base na posição acionária do dia 1 de dezembro para a B3 e 3 de dezembro para a NYSE.
E a SmartFit anunciou sua sexta emissão de debêntures simples, com esforços restritos, no montante de R$ 1,325 bilhão. Os recursos serão utilizados para pagamento dos investidores da quinta emissão de debêntures e eventual reforço no capital de giro.
Veja estes e outros destaques corporativos do dia:
Eletrobras (ELET6)
Os coordenadores líderes do processo do “follow-on” serão Bank of America, BTG Pactual, Goldman Sachs, Itaú BBA e XP Investimentos.
Segundo a Eletrobras, os “bookrunners” da operação serão Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citi, Credit Suisse, JP Morgan, Morgan Stanley e Safra.
A companhia projetou nesta semana que a oferta de ações que vai diluir a participação da União na empresa ocorrerá até maio do próximo ano, mais tarde do que o esperado anteriormente.
A Petrobras anunciou pagamento de dividendos de R$ 2,195126 por ação ordinária e preferencial, e distribuição de R$ 1,055361 de juros sobre capital próprio por ação ordinária e preferencial.
Os pagamentos serão realizados no dia 15 de dezembro, com data de corte do dia 1 de dezembro para a B3 e 3 de dezembro para os BDRs negociados na NYSE. Ou seja, todos os investidores que tiverem os papéis até esta dada receberam a distribuição de lucro da companhia.
SmartFit (SMFT3)
Os recursos adquiridos com a emissão serão utilizados pela SmartFit para pagamento dos investidores ao vencimento da quarta emissão de debêntures simples realizada pela companhia e resgate antecipado facultativo da quinta emissão de debêntures da empresa. Eventual saldo remanescente nestes recursos será destinado ao reforço de capital de giro da SmartFit.
Mater Dei (MATD3)
O conselho de admnistração do hospital Mater Dei aprovou o contrato de compra de 99,6% do Hospital Santa Genoveva e a aquisição de 100% do Centro de Tomografia Computadorizada de Uberlândia.
Ocean Pact (OPCT3)
A Ocean Pact, empresa de serviços marítimos, informou ao mercado o encerramento da 3ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, no valor total de R$ 500 milhões, que estão sob coordenação dos bancos Itaú BBA, Bradesco BBI, ABC Brasil e Votorantim.
Visa (VISA34)
“Resolvemos essas coisas no passado e acredito que iremos resolvê-las no futuro”, disse em entrevista na sexta-feira. “É nossa expectativa que haja uma resolução para que os consumidores do não sejam afetados.”
Na última semana, a Amazon anunciou que estava considerando desistir de ter a Visa como parceira no cartão co-branded entre as duas empresas nos EUA e que iria parar de aceitar cartões da bandeira no Reino Unido.
UBS (UBSG34)
Kelleher, um irlandês de County Cork, aposentou-se do cargo no Morgan Stanley em 2019, após três décadas no banco de investimentos dos EUA, incluindo como diretor financeiro durante a crise financeira global, mas permaneceu no banco como consultor especial.
O UBS estava ansioso para contratar um chair com experiência em um banco de investimento para trabalhar em estreita colaboração com o ex-chefe do ING, Ralph Hamers, que se tornou presidente-executivo do maior banco da Suíça no ano passado e se comprometeu a melhorar os serviços digitais.
Petrobras (PETR4)
O bloco Aram foi adquirido em março de 2020, na 6ª rodada de licitações de áreas do pré-sal, sob regime de Partilha de Produção. A Petrobras é a operadora do bloco e detém 80% de participação, em parceria com a chinesa CNODC (20%). Leia aqui a notícia completa.
Ourofino Saúde Animal (OFSA3)
A Ourofino Saúde Animal, empresa sediada em Cravinhos (SP), anunciou a aquisição da startup de biotecnologia Regenera, sediada em Campinas (SP), e que atua no segmento de equinos e pets. Detentora de patente no Brasil, Austrália e Estados Unidos, a empresa desenvolveu terapia com células-tronco para o tratamento de doenças importantes, como a osteoartrite, sendo a primeira do Brasil a obter o registro do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento) para vender o produto.
(Com Reuters)