O montante, segundo a companhia, será utilizado para, entre outras destinações, investimentos em desenvolvimento de marcas, abertura de lojas, centro de distribuição, tecnologia e fusões e aquisições.
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Com base no preço de fechamento da ação de ontem (26), de R$ 81,91, a oferta pode levantar R$ 614,3 milhões, sem considerar o lote adicional, e até R$ 829,3 milhões caso as ações do lote extra sejam integralmente vendidas. A fixação do preço por ação está prevista para 3 de fevereiro.
O Itaú BBA é o coordenador líder da operação. BTG Pactual, Bank of America, XP Investimentos e Santander completam o sindicato de bancos.