SÃO PAULO (Reuters) – A petroleira PetroReconcavo anunciou nesta quarta-feira que levantou 1,034 bilhão de reais em uma oferta subsequente de ações precificada no dia anterior.
A oferta de 44 milhões de novas ações foi cotada a 23,50 reais por ação, informou a empresa em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários, com um desconto de 1,4% em relação ao preço de fechamento do papel de terça-feira.
A empresa espera que os recursos financiem potenciais aquisições futuras, incluindo a do cluster Bahia-Terra da Petrobras, para o qual fez uma oferta conjunta com a Eneva de mais de 1,4 bilhão de dólares.
“Quaisquer recursos líquidos remanescentes serão utilizados para o fortalecimento da posição de caixa para a gestão ordinária de seus negócios”, acrescentou PetroReconcavo.
Os bancos Itaú BBA, Morgan Stanley, UBS, Goldman Sachs, Banco Safra e XP Investimentos coordenaram a oferta.