Zendesk vende operação por US$ 10,2 bilhões e fechará capital

A produtora norte-americana de software Zendesk acertou hoje (24) um acordo de US$ 10,2 bilhões com as empresas de investimento lideradas por Hellman & Friedman e Permira para fechar seu capital, uma reviravolta que ocorre apenas algumas semanas depois que a companhia concluiu que continuaria a ter ações em bolsa.

A empresa disse que os acionistas receberão US$ 77,50 por ação em dinheiro, representando um prêmio de 33,7% em relação ao último preço de fechamento. Ainda assim, o valor representa um grande desconto em comparação com uma oferta anterior que avaliou a empresa em até US$ 16 bilhões em fevereiro.

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Uma subsidiária da Abu Dhabi Investment Authority e do fundo soberano de Cingapura GIC também se juntaram ao consórcio de investidores. Hellman & Friedman e Permira disseram que conseguiram compromissos de financiamento via dívida e capital.

O negócio marcou uma vitória para o investidor ativista Jana Partners, que tem uma participação de quase 2,5% na empresa de software. Jana tem pressionado a empresa a se vender depois que não conseguiu comprar a Momentive Global, controladora da SurveyMonkey, em uma transação de US$ 3,9 bilhões.

O negócio com a Momentive fracassou depois que foi rejeitado pelos acionistas da Zendesk. Em fevereiro, a Zendesk recebeu uma oferta não solicitada de US$ 127 a US$ 132 por ação em dinheiro de empresas de private equity. A companhia rejeitou a oferta, mas não nomeou os interessados.

As ações da Zendesk tinham alta de 28,5% às 14h41 (horário de Brasília), cotadas a US$ 74,5.

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