Com sede em Porto Alegre (RS), a empresa fundada em 2019 nasceu com a missão de democratizar o acesso a investimentos para a população brasileira e, ao mesmo tempo, suprir a falta de profissionais no mercado por meio da qualificação. Para isso, conta com o apoio da escola de educação financeira XP School. Juntas, as empresas vão oferecer treinamentos e cursos de capacitação para jovens sem qualquer conhecimento no setor que desejem iniciar uma carreira como assessores de investimentos.
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A expectativa é que com mais assessores qualificados na equipe e no mercado como um todo, mais pessoas possam investir com segurança e qualidade. “O trabalho do assessor de investimentos democratiza o acesso a produtos financeiros que antes eram exclusivos para clientes de alta renda. Essa transformação melhora toda a cadeia econômica do mercado e, assim, contribui para o crescimento do país.”
Os jovens selecionados pelo programa contam com uma equipe de marketing especializado na conversão e geração de leads qualificados, para facilitar a prospecção e maximizar os resultados. A meta é formar 1.000 analistas de investimentos até 2025 e criar estratégias de retenção de talentos por meio de planos de carreira personalizados para cada objetivo de vida. Além dos atendimentos com AAI (agentes autônomos de investimento), a Marco também disponibiliza carteiras de investimentos personalizadas para cada cliente, atendimentos mensais ou quinzenais e, no caso de volumes a partir de R$ 1 milhão, entrada gratuita nos eventos exclusivos da XP.
A startup encerrou o primeiro ano de operação responsável pela gestão de uma carteira de clientes que totalizava cerca de R$ 100 milhões. Em 2020, registrou um salto de R$ 320 milhões e, hoje, administra ativos avaliados em R$ 1 bilhão. A projeção é multiplicar o valor em cinco vezes nos próximos quatro anos, alcançando a marca de R$ 5 bilhões até 2025. Em termos de faturamento, a meta é chegar a quase R$ 18 milhões ainda este ano, ante os R$ 400 mil no final de 2019.
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