A operação tem um enterprise value de £ 680 milhões (aproximadamente US$ 952 milhões), o que representa um múltiplo de 8,5 vezes o Ebitda (Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) esperado para 2021 dos negócios adquiridos, disse a JBS em fato relevante.
“A operação fortalece a posição da Pilgrim’s Pride como uma das empresas líderes na indústria de alimentos na Europa, criando uma das maiores e mais completas plataformas integradas de alimentos, com um portfólio de produtos de valor agregado com marcas”, afirmou a JBS. “As unidades de proteína animal e alimentos preparados do Kerry Group posicionam a Pilgrim’s como uma das líderes globais no setor”, diz Fabio Sandri, CEO global da Pilgrim’s. “A transação é mais um passo em nossa evolução para expandir nossa presença na Europa, melhorar nosso portfólio de valor agregado e reduzir volatilidade com um perfil de margem mais estável.”
A aquisição inclui a Kerry Meats, líder na produção de alimentos à base de carnes e produtos prontos para o consumo no Reino Unido e na Irlanda, e a Kerry Meals, líder na produção de refeições prontas congeladas e resfriadas no Reino Unido. Combinados, os negócios registraram cerca de £725 milhões em receita em 2020 e possuem mais de 4,5 mil funcionários. (Com Reuters)
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