O preço por ação PN será fixado após a conclusão do procedimento de coleta de intenções de investimento junto a investidores profissionais, que tem início em 22 de fevereiro e término previsto para 8 de março.
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No documento, a varejista cita que, considerando a cotação de fechamento das ações PN em 17 de fevereiro, de R$ 16,76 e, nessa mesma data, aplicado o desconto acima previsto, o preço por ação ordinária daria R$ 13,31.
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A varejista destaca que são valores meramente indicativos, podendo variar para mais ou para menos, conforme a conclusão do bookbuilding. Considerando esses números, o montante total da oferta restrita seria de R$ 2,5 bilhões.
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De acordo com a ata da reunião, os recursos líquidos oriundos da oferta serão destinados para expansão da rede de lojas da companhia, capitalização da controlada B2W e reforço de capital.
“Em relação à capitalização da B2W Digital, a companhia e a B2W Digital estudam a possibilidade de se realizar um aumento de capital por subscrição privada na B2W Digital no montante de, aproximadamente, R$ 1,2 bilhão, pretendendo a companhia investir até esse valor”, diz o documento.