PagSeguro faz maior IPO de uma brasileira nos EUA

A empresa brasileira de meios de pagamento PagSeguro Digital levantou US$ 2,7 bilhões na última terça-feira (23) em sua oferta pública inicial de ações em Nova York, em meio ao aumento do otimismo do investidor com a recuperação econômica brasileira, afirmou uma pessoa com conhecimento direto do assunto.

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A PagSeguro precificou suas ações em US$ 21,50, acima da faixa de preço estabelecida de US$ 17,50 a 20,50, com a demanda chegando a cerca de 10 vezes o tamanho da oferta.

As ações vão estrear na Bolsa de Valores de Nova York hoje (24).

A forte demanda permitiu aos coordenadores elevarem o tamanho da oferta em 35% por meio do exercício de opções que permitiram que a empresa e os acionistas vendessem ações adicionais, segundo a fonte.

A PagSeguro não comentou o assunto.

A listagem é a maior feita por uma empresa brasileira desde abril de 2013, quando o Banco do Brasil SA listou sua unidade de seguros BB Seguridade Participações SA.

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O IPO da PagSeguro foi liderado pelos bancos de investimento Goldman Sachs & Co e Morgan Stanley.

Rival da PagSeguro, a Stone Pagamentos também está planejando um IPO em Nova York, com expectativa de realizar a operação no segundo semestre deste ano, afirmaram fontes à Reuters na semana passada. Na ocasião, as fontes afirmaram que a empresa aguardava a precificação do IPO da PagSeguro para prosseguir com os planos de oferta de ações.