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Uma das fontes alertou que o processo ainda está em estágio inicial e que o grupo italiano ainda estuda se fará qualquer oferta.
Atualmente, a companhia tem menos de 3 milhões de clientes e quase nenhum lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda).
Boa parte do valor da Nextel vem de seus direitos de espectro em São Paulo e Rio de Janeiro, particularmente as frequências de 1800 e 2100 MHz, que são fundamentais para o segmento de dados, que atravessa rápido crescimento e agrega margens elevadas no Brasil.
Em teleconferência hoje, o presidente-executivo da Telecom Italia, Amos Genish, disse que a companhia estava interessada na operação da Nextel no Brasil, mas que o processo estava em fase inicial. A Telecom Italia ficaria feliz em participar da consolidação do mercado no Brasil, acrescentou ele.
“Estamos felizes em considerar fusões e aquisições complementares. Espectros complementares são chave em nossa lista de prioridades”, afirmou Genish. Um representante da TIM não comentou o assunto.
Uma das fontes disse que a NII esperava receber as primeiras ofertas não vinculantes dentro de semanas. O vice-presidente financeiro da NII, Daniel Freiman, não respondeu a pedido de entrevista.
Uma decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) na semana passada afrouxou limites de espectro detidos por operadoras de telefonia celular no Brasil, o que ajudou a fomentar a decisão da Telecom Italia de avaliar uma oferta não vinculante, disse a fonte.
A Telefônica Brasil, maior operadora do país que atua sob a marca Vivo, ficou menos interessada sobre uma potencial aquisição da Nextel, em um momento em que a empresa de origem espanhola foca no segmento de banda larga, disseram três fontes com conhecimento do assunto nas últimas semanas.
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O vice-presidente de operações da companhia afirmou à Reuters em abril que o grupo provavelmente dedicaria cerca de R$ 7,5 bilhões para investimentos a partir de 2018 até 2020, voltados para expansão da banda larga. Um representante da Vivo não comentou o assunto.
Já os papéis da TIM negociados na bolsa paulista tinham queda de 0,4% por volta das 16:35 (horário de Brasília), enquanto as ações da Telecom Italia recuavam 4,8%, depois que a companhia registrou baixa contábil de € 2 bilhões (US$ 2,27 bilhões) em ativos domésticos e abandonou a meta de endividamento traçada para 2018.
A Nextel Brazil é a última operação da NII na América Latina, após saída da empresa de operações no Peru, Chile e México, onde sua unidade foi vendida por US$ 1,9 bilhão para AT&T três anos atrás.