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A precificação das ações, que começam a ser negociadas em 1º de julho, ficou dentro da faixa indicativa de preço da operação, de R$ 14,42 a R$ 16,89 por ação.
Dessa forma, a operação movimentou cerca de R$ 3,26 bilhões, sem considerar a venda de lotes suplementar e adicional, que podem ampliar o lote total vendido em até 35%, tendo como referência a oferta base.
Os bancos de investimento do Banco do Brasil, Bank of America, JPMorgan Chase & Co, Citigroup Inc, Credit Suisse Group AG e HSBC Holdings Plc foram assessores da operação.
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