BR Properties precifica oferta a R$ 12,50 por ação e levanta R$ 1 bi

A BR Properties precificou ontem (21) sua oferta primária de ações com esforços restritos a R$ 12,50 por papel, levantando R$ 1,05 bilhão com a operação, de acordo com fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Na operação, foram emitidas 84.375.000 novas ações ordinárias, elevando o capital social da empresa de imóveis comerciais para R$ 4,37 bilhões, divididos em 491.510.283 ações ordinárias.

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A oferta inicia contemplava 62,5 milhões de ações, mas poderia ser acrescida em até 35% para atender eventual excesso de demanda no momento de precificação, o que se efetivou.

Itaú BBA, Bank of America, Santander Brasil e BTG Pactual são os coordenadores da operação.

A BR Properties informou que utilizará os recursos provenientes da oferta para aquisição de novos empreendimentos e investimento nas propriedades atuais, além do pagamento de empréstimos.

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