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A oferta prevê 42.553.192 ações ordinárias classe A, que estão sendo vendidas pela companhia, e 29.957.449 papéis de alguns acionistas, entre eles XP Controle, General Atlantic e Dynamo.
Se todas as ações forem vendidas no preço máximo da faixa indicativa, a operação pode movimentar US$ 2,08 bilhões. No preço máximo, de US$ 25, a oferta avalia a XP Inc em US$ 13,8 bilhões.
A ação Classe A dará direito a um voto por ação, enquanto a ação Classe B, que não estará à venda no IPO, dará direito a 10 votos por ação.
A empresa pretende ter suas ações Classe A listadas na Nasdaq Global Select Market sob o código “XP”.
Entidades aconselhadas pela Durable Capital Partners LP indicaram interesse em comprar até 7.251.064 das ações ON classe na oferta ao preço do IPO, de acordo com o formulário 1.
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A XP informa ainda que pode usar recursos para financiar possíveis oportunidades de aquisição futura, embora tenha observado que não há nenhum plano nesse sentido atualmente.
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