Em fato relevante, a companhia disse que apresentou oferta que reflete um “enterprise value (EV)” da Laureate, líquido de contingências, de R$ 4,423 bilhões, implicando múltiplo de 10,7 vezes o EV/Ebitda ajustado estimado para 2020.
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Por fim, caso seja devida a multa contratual pela Laureate à Ser Educacional, a Ânima Educação pagará o valor de R$ 180 milhões. A oferta vinculante foi submetida pela Ânima em 12 de outubro.
A Laureate, que controla as universidades Anhembi Morumbi e FMU, em São Paulo, e o IBMR, no Rio de Janeiro, havia recebido em setembro oferta de R$ 4 bilhões da Ser Educacional pelos ativos.
A Ânima acrescentou que faz parte da proposta a venda concomitante de 100% das Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU) ao fundo Farallon.
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Com relação ao financiamento da transação, a Ânima disse que sua proposta contempla posição de caixa disponível de R$ 793 milhões no segundo trimestre, bem como financiamento por bancos no valor de R$ 3,3 bilhões, com as respectivas cartas de compromisso já firmadas.
Também considera os recursos em dinheiro do contrato firmado com a Farallon para aquisição da FMU. (Com Reuters)
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