Os bônus tem yield de 3,950% ao ano e cupom de 3,750% ao ano, a serem pagos semestralmente. A liquidação da oferta, precificada pela sua subsidiária integral Suzano Austria GmbH (“Suzano Austria”), está prevista para 14 de setembro.
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“Assim, os novos títulos de dívida caracterizam-se como sustainability-linked bonds de acordo com os princípios promulgados pela International Capital Markets Association”, disse a Suzano, acrescentando que, voluntariamente, obteve sobre tal emissão uma avaliação de parte independente pela ISS-ESG.
Os recursos obtidos com a oferta das Notes serão utilizados para a liquidação das ofertas de recompra das Notes 2026, emitidas pela Suzano Austria, e das Notes 2024 e Notes 2025, da e Fibria Overseas Finance Ltd. (“Fibria Overseas”). A conclusão dessa operação está prevista para 15 de setembro. (Com Reuters)
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