IPO saiu por R$ 9,25 por ação, abaixo da faixa estimada pelos coordenadores da oferta, de R$ 10,65 a R$ 14,95 cada, segundo a CVM
A empresa não será listada no Novo Mercado, segmento com regras mais rígidas de governança da bolsa paulista. A Track & Field acertou com a B3 e terá pelo menos metade das ações em circulação no mercado, em vez dos 25% regulamentares.
LEIA MAIS: Tudo sobre finanças e o mercado de ações
A operação da rede de lojas de artigos esportivos movimentou R$ 523 milhões, somado aos R$ 340,6 milhões correspondentes em ações detidas por sócios e mais R$ 182,4 milhões referentes a novos papéis, cujos recursos irão para o caixa da empresa.
A operação envolveu a venda de ações preferenciais, em vez de ordinárias. No prospecto, a empresa afirmou que seu estatuto prevê que todas suas ações têm direito a voto, com as preferenciais (PNs) detendo direito econômico 10 vezes maior que o das ações ordinárias (ON). (Com Reuters)
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
LinkedIn
Baixe o app da Forbes Brasil na Play Store e na App Store.
Tenha também a Forbes no Google Notícias