Fundada em 2014, a Trocafone afirma já ter vendido desde então 1,4 milhão de aparelhos eletrônicos seminovos. Criada por Guillermo Freire e por Guillermo Arslanian, a Trocafone recebeu rodadas de investimentos nos últimos anos, passando a ter entre os sócios o Softbank.
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Segundo o prospecto preliminar da oferta, a companhia teve receita líquida de R$ 50,17 milhões no primeiro trimestre, aumento de 16,3% sobre um ano antes. A margem Ebitda melhorou em 2,6 pontos percentuais, mas seguiu negativa em 3,9%.
Além de quiosques em shopping centers de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, a companhia revende seus produtos em sites incluindo os operados por B2W, Mercado Livre e Amazon.
Citando estudos do setor, a companhia afirma que o mercado de smartphones seminovos no Brasil movimentou R$ 2,2 bilhões em 2020 e deve chegar a R$ 5 bilhões em 2024.
A companhia afirma no documento que pretende usar os recursos da venda de ações novas para atividades de fusões e aquisições, investir em marketing, reforçar o capital de giro, e investir no crescimento do negócio, inclusive com expansão para a América Latina.
A operação, a se liderada por Itaú BBA, BTG Pactual, Goldman Sachs e UBS-BB, servirá também para que atuais sócios -cujos nomes não foram revelados – também vendam uma fatia no negócio.
Em novembro passado, o brechó online Enjoei estreou na bolsa paulista com um IPO de R$ 1,1 bilhão. (Com Reuters)
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